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Bancomext realiza emisión por USD 700 millones

Bancomext realiza emisión por USD 700 millones

por Rosa Ramos
publicado el18/08/2016
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El 11 de agosto, el Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bancomext), a través de sus subsidiarias en la Islas Caimán, realizó una emisión de obligaciones subordinadas por USD 700 millones, a 3,8 % de interés y con fecha de vencimiento en 2026. BBVA y Credit Suisse actuaron como compradores iniciales. Bancomext fue asesorado por Galicia Abogados, S.C., en Ciudad de México, Simpson Thacher & Bartlett LLP, en Nueva York, y Maples & Calder, en las Islas Caimán. Por su parte, Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. asesoró en Ciudad de México a los compradores iniciales, quienes también contaron con la asesoría de Shearman & Sterling LLP, en Nueva York y Toronto. Según Galicia Abogados, el acuerdo "es un hito, pues se trata de la primera transacción de esta naturaleza que realiza un banco mexicano de desarrollo". La firma también destacó que los ingresos obtenidos por la emisión serán destinados a diferentes propósitos corporativos. Del mismo modo, la firma señaló que "la emisión se realizó con la aprobación de la junta directiva de Bancomext, del Ministerio de Finanzas de México, del Banco Central de México y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Más de 200 inversionistas de más de 20 países participaron en la operación, cuya demanda superó a la oferta con creces. La emisión se realizó bajo la Regla 144A/Reg. S de la Ley de Títulos de Valores de los Estados Unidos. Bancomext es propiedad del Estado Mexicano y opera como el principal banco para el desarrollo de la importación y exportación en el país. otorgando financiamiento a entidades en dicha área. Asesores de Banco Nacional de Comercio Exterior, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo (Bancomext): In-house: Jorge Mauricio di Sciullo Ursini y Paola Melchor. Galicia Abogados, S.C. (Ciudad de México): Socios Guillermo Pérez Santiago y Maurice Berkman. Asociados Jose Alejandro Cortés S. y Martín Cortina. Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socios Robert E. Holo y Jaime Mercado. Consejera senior Kirsten L. Davis. Asociados Valerie Comenencia Ortiz, Luis Rafael Pellerano y Jasmine N. Hay. Asociado internacional José Frías. Maples & Calder: Socios Kieran Walsh y Suzanne Correy. Asociadas Mariana Alves y Kerry Ann Phillips. Asesores de BBVA y Credit Suisse: Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Luis Nicolau. Asociado senior José Berrueta. Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Toronto): Socio Stuart Fleischmann (Nueva York). Asociados Jennifer Lau (Toronto) y Daniel Yao (Nueva York).  

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