El 12 de diciembre, Banco Santander-Chile, subsidiaria del Grupo Santander, emitió bonos sénior por UD 500 millones a tasa fija de 2,5 % y a un plazo de tres años (vencimiento en 2020). En la operación, contó con asesoría de Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York) y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile).
Citigroup Global Markets, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Santander Investment Securities y Standard Chartered Bank -que actuaron como compradores iniciales en la oferta pública internacional- fueron asesorados por Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y São Paulo) y Garrigues (Santiago de Chile).
La emisión se realizó conforme a la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos. La misma es parte del Programa de notas de mediano plazo de la entidad financiera chilena por USD 5.500 millones.
Banco Santander-Chile es reconocido como el banco más grande de ese país, donde está presente desde 1978. La institución destaca en participación de mercado y solidez patrimonial y rentabilidad.
Asesores legales
Asesores de Banco Santander- Chile:
- Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York): Socios Nicholas A. Kronfeld y Gregory S. Rowland. Consejero Ethan R. Goldman. Asociados Pedro J. Bermeo, Jenny J. Choi, M. Jared Sanders y Zixuan (Jennifer) Wang.
- Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (Santiago de Chile): Socio Marcelo Armas. Asociada sénior Marcela Silva.
Asesores de Citigroup Global Markets, Inc., Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Santander Investment Securities y Standard Chartered Bank:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y São Paulo): Socios Stuart Fleischmann y Grissel Mercado. Consejeros Jeffrey Tate y Roberta Cherman. Asociado internacional William Kim. Asociados Flavio Averbug y Francisco Cebada.
- Garrigues (Santiago de Chile): Socio Pedro García. Asociadas Sofía Duralde y María Fernanda Jara.
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