Banco do Brasil S.A. emitió en los mercados internacionales bonos de deuda sénior por un monto de USD 1.000 millones, a través del Euro Medium Term Note Program, con rendimiento anual de 4,7 % y vencimiento a siete años.
En la operación, que cerró el 23 de octubre, el emisor fue asistido por Hogan Lovells (Nueva York y São Paulo) y entendemos que también por Campos Mello Advogados, pero el bufete no había confirmado su participación al momento de esta publicación.
BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Santander y Wells Fargo Securities, que fungieron de suscriptores, y Mizuho, que actuó como cosuscriptor, recibieron apoyo legal de Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo) y Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo).
Hogan Lovells resaltó –en una nota de prensa– que la operación marca el retorno de la institución financiera estatal al mercado internacional de deuda después de tres años.
Fundado en 1808, propiedad del gobierno federal brasileño, Banco do Brasil cuenta con más de 5.000 agencias y más de 40 mil cajeros electrónicos en ese país, además de más de 50 puntos de atención (agencias, subagencias, unidades de negocios, escritorios y subsidiarias) en el exterior.
Asesores de Banco do Brasil S.A.:
- Hogan Lovells (Nueva York y São Paulo): Socios Evan Koster e Isabel Costa Carvalho. Consejero David C. Tyler. Asociados Kristy Tholanikunnel, Rodrigo Paes de Barros y Paula Pagani. Abogado internacional visitante Renato Villaca Di Dio.
Asesores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual, Itaú BBA, Bank of America Merrill Lynch, Santander, Wells Fargo Securities y Mizuho:
- Clifford Chance LLP (Nueva York y São Paulo): Socios Jon Zonis y Anand Saha. Consejero Patrick Jackson. Pasante Kishan Parshotam.
- Machado, Meyer, Sendacz e Opice (São Paulo): Socias Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Alessandra de Souza Pinto y Karina Tiaki Momose.
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