El 2 de noviembre la República Argentina emitió bonos en el mercado europeo por un monto total de EUR 2.750 millones (USD 3.238 millones al 17 de noviembre).
La operación se estructuró de la siguiente manera: EUR 1.000 millones (USD 1.177.460.000) con un cupón de 3,375 % y plazo de cinco años (2023); EUR 1.000 millones (USD 1.177.460.000), a una tasa de 5,250 % y plazo de 10 años (2028); y EUR 750 millones (USD 883.093.000) a una tasa de 6,250 % y plazo de 30 años (2047).
El Ministerio de Finanzas Públicas de la Argentina contó con el apoyo de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York). Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup Global Markets y Banco Santander, que fungieron de colocadores, recibieron asesoría de Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres, Washington, D.C.) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires).
Esta es la primera oferta argentina registrada en la SEC desde su regreso a los mercados de capitales en 2016. El diario La Nación señaló que la colocación permitió al país cerrar sus necesidades de financiamiento internacional de este año. Moody’s calificó la emisión con “B” y Standard & Poor’s con “B+”.
En un comunicado de prensa, el Ministerio de Finanzas argentino indicó que la colocación de los tres bonos amplía el universo de inversores institucionales en ese país, lo que permite diversificar las fuentes de financiamiento para el gobierno.
Asesores de la República de Argentina:
- Ministerio de Finanzas Públicas: Subsecretario de Asuntos Legales y Regulatorios Eugenio Bruno. Abogada Magali Claramut.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Buenos Aires y Nueva York): Socios Andrés de la Cruz y Erika Nijenhuis. Abogado sénior Carlos von der Heyde. Abogados internacionales Ignacio Lagos y Adriana Camaño. Asociado Jonathan LaPlante.
Asesores de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Citigroup Global Markets y Banco Santander:
- Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Londres y Washington, D.C.): Socios Antonia Stolper y Russell Sacks. Consejeros Alejandro Gordano, Jennifer Morton y Jeffrey Tate. Asociados Robert Powel, Jenny Ding Jordan, Sean Kelly y Devon Yamauchi. Abogado visitante Juan Vignolo.
- Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socios Hugo N. Bruzone y José María Bazán. Asociado Juan Barros Moss.
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