Los Sociedades de Inversión con Propósito Específico (SPV) Apodi I Energia SPE S.A., Apodi II Energia SPE S.A., Apodi III Energia SPE S.A. y Apodi IV Energia SPE S.A. firmaron un contrato marco de emisión de cartas de crédito con un sindicato de bancos en Brasil para financiar cuatro plantas fotovoltaicas.
Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a las SPV Apodi y sus patrocinantes las energéticas noruegas Scatec Solar y Statoil, ahora denominada Equinor.
Las instituciones que integran el sindicato -Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., ING Bank N.V. - Filial São Paulo, y Banco ABN Amro S.A.- fueron representados por Machado Meyer Advogados.
El convenio marco fue suscrito el 8 de marzo por un total de BRL 477.467.430, equivalente a USD 128 millones, aproximadamente. Las primeras cartas de crédito se emitieron el 21 del mismo mes.
De acuerdo con la información suministrada por Mattos Filho a LexLatin, estas cartas de crédito sirven de garantía a un préstamo, otorgado por la misma cantidad, por el Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) a las entidades subsidiarias de Scatec y Statoil, ahora Equinor, para el desarrollo de cuatro plantas fotovoltaicas, con capacidad para 160 megavatios, en el municipio de Quixeré, estado de Ceará.
Las cartas de crédito están garantizadas, a su vez, con la cesión fiduciaria de maquinaria y equipos, acciones de las SPV Apodi, y derechos sobre las ganancias de otros proyectos de los patrocinantes.
Por otra parte, los bancos que avalan las cartas tienen derechos sobre el acuerdo de Ingeniería, Procura y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés), mediante un acuerdo directo con el proveedor de estos servicios.
Un reporte publicado en el sitio de la revista PV Magazine señala que las empresas noruegas desarrollan el proyecto con la compañía brasileña Kroma Energía y que se comprometieron a desembolsar fondos propios por BRL 187,4 millones, aproximadamente USD 50 millones, para asegurar el proyecto.
Asesores legales
Asesores de Apodi I Energia SPE S.A., Apodi II Energia SPE S.A., Apodi III Energia SPE S.A., Apodi IV Energia SPE S.A., Scatec Solar y Statoil (ahora Equinor):
- Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socia Marina Anselmo Schneider. Asociado Ricardo Crispim Leite.
Asesores de Banco Bradesco S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco BNP Paribas Brasil S.A., ING Bank N.V. y Banco ABN Amro S.A.:
- Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socio Adriano Schnur G. Ferreira. Asociados Lucas Baptistella Henriques, Mario Gomez Carrera Neto y Raphael Oliveira Zono.
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