El conglomerado argentino Cresud Sociedad Anónima Comercial, Inmobiliaria, Financiera y Agropecuaria emitió USD 113 millones en Obligaciones Negociables Clase XXIII, en el marco de su Programa Global de Emisión de este tipo de títulos por hasta USD 500 millones, o su equivalente en otras monedas.
En la operación, que cerró el pasado 16 de febrero, Zang, Bergel & Viñes Abogados asesoró legalmente a Cresud como emisora, mientras que Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen representó a BACS Banco de Crédito y Securitización S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A., Banco Santander Rio S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., Puente Hnos. S.A., Provincia Bursátil S.A., INTL CIBSA S.A. e Industrial Valores S.A., que actuaron como colocadores iniciales.
Esta colocación de Obligaciones Negociables Clase XXIII de Cresud se ofreció por un valor nominal total de USD 113.158.632, con vencimiento el 16 de febrero de 2023, a una tasa fija de 6,50 % nominal anual, pagadera semestralmente, y a un precio de emisión del 100 % del valor nominal.
Estos papeles se transan en el mercado local y están listados en Bolsas y Mercados Argentinos S.A. y en el Mercado Abierto Electrónico S.A.
Cresud produce bienes agrícolas básicos en Brasil, Bolivia y Paraguay, además, por supuesto, de Argentina.
El portafolio de negocios agrícolas del conglomerado es amplio, e incluye siembra, cosecha y venta de cultivos, como trigo, maíz, soja, algodón, girasol y caña de azúcar; además de la cría, compra y engorde de ganado de carne para la venta a procesadores industriales y mercados locales de subasta.
Cresud produce leche cruda para la venta a escala local y productos lácteos derivados. También arrienda granjas a terceros y se especializa en la gestión tecnificada de predios con asesoría especializada.
Asesores de Cresud:
- Zang, Bergel & Viñes Abogados (Buenos Aires): Socia Carolina Zang. Consultora Cecilia Pasman. Asociado sénior Francisco Bereciartúa. Asociados Federico Machado Sieben y Nicolás Falabella.
Asesores de los colocadores:
- Perez Alati, Grondona, Benites & Arntsen (Buenos Aires): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Lucas Cataldi, Tomás Fernandez Madero y Paula Balbi.
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