Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. (Ecoagro) emitió varias series de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), entre julio y octubre de este año, por un monto total de BRL 184.144.000 (USD 49.620.100 al 22 de octubre).
La operación se desglosa de la siguiente forma:
- CRA Series 173, 174 y 175, las dos primeras con un cupón de DI + 2% y la tercera con un cupón de 1%, todas con vencimiento el 23 de febrero de 2022, por un monto de BRL 114.764.000 (USD 3.092.470.000 al 22 de octubre).
En esta, Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. actuó como lead underwriter y contó con la asesoría de Pinheiro Neto Advogados.
Pantanal Agrícola Ltda. fungió como deudor del activo subyacente.
- CRA Series 177, 178 y 179, las dos primeras con un cupón de DI + 2% y la tercera con un cupón de 1%, vencimiento el 18 de junio de 2022, por BRL 32 millones (USD 8.622.830).
En esta, Pinheiro Neto Advogados asistió a Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio, que fungió de lead underwriter.
Boasafra Comércio e Representações Ltda. operó como deudor del activo subyacente.
- CRA Series 181 y 182, con un cupón de 16 % y 17 %, respectivamente y vencimiento el 17 de junio de 2019, por BRL 15 millones (USD 4.041.950 al 22 de octubre).
En la operación, de fecha 12 de septiembre, Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. operó como lead underwriter y recibió apoyo de Pinheiro Neto Advogados.
Destilaria de Álcool Libra Ltda. actuó como deudor del activo subyacente.
- CRA Series 183, 184 y 185, con un cupón de 12,58 %, 15,82 % y 1 %, respectivamente, y vencimiento el 30 de diciembre de 2019, por BRL 22.380.000 (USD 6.030.590 al 22 de octubre).
En la oferta, de fecha 31 de agosto, Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio actuó como lead underwriter y estuvo representada por Pinheiro Neto Advogados.
Agrícola Panorama Comércio e Representações Ltda. fue el cedente del activo subyacente.
Parte del grupo Ecoagro, Eco Securitizadora fue fundada en 2009 para adquirir derechos crediticios de agronegocios y emitir CRA en el mercado financiero brasileño, con la idea de fomentar la producción agrícola y ofrecer una alternativa segura de inversión. En 2017, la compañía fue reconocida como líder del mercado tanto en operaciones como en volumen de CRA emitidos.
Asesores legales
- Operación 1
Asesores de Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociados júnior Fábio Moretti de Góis, Luis Guilherme Vergueiro y Julia Barbosa Campos. Pasante Ana Clara Mattiello.
- Operación 2
Asesores de Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociados júnior Fábio Moretti de Góis y Luis Guilherme Vergueiro. Pasante Felipe Kim.
- Operación 3
Asesores de Terra Investimentos Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo Lessa. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociado júnior Luis Guilherme Vergueiro. Pasante Lilian Porto Reis.
- Operación 4
Asesores de Spinelli S.A. Corretora de Valores Mobiliários e Câmbio:
Pinheiro Neto Advogados: Socio Tiago A. D. Themudo. Asociada sénior Caroline Guazzelli Queiroz Gomes. Asociados júnior Luis Guilherme Vergueiro y Fábio Moretti de Góis. Pasante Winnie Tya Tchi Li.
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