Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) presentó una oferta pública por un monto de hasta USD 4.000 millones para la recompra de los bonos en dólares y euros emitidos por su subsidiaria financiera holandesa Petrobras Global Finance B.V. y con vencimiento entre 2020 y 2023.
La operación expiró el 11 de abril y en ella intervinieron Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Hogan Lovells (Ámsterdam) por parte de Petrobras, que también fue apoyada por su equipo legal interno.
BB Securities Limited, BTG Pactual US Capital, LLC; HSBC Securities (EE.UU.) Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, MUFG Securities Americas Inc. y Santander Investment Securities Inc., que fungieron de dealer managers, contaron con el apoyo de Pinheiro Neto Advogados, en Brasil. Supimos de la participación de Shearman & Sterling LLP en representación de dichas entidades, pero al cierre de esta edición el bufete no había confirmado la información.
De acuerdo con una nota de prensa de Petrobras, la petrolera presentó esta oferta para el rescate de sus notas globales de tasa variable y vencimiento en marzo de 2020; de tasa 5,375 % y vencimiento en enero de 2021; de tasa 8,375 5 y vencimiento en mayo de 2021; de tasa 6,125 % y vencimiento en enero de 2022 y de tasa 4,375 % y vencimiento en mayo de 2023, todas emitidas en dólares.
Se sumaron las notas globales emitidas a una tasa de 5.750 % y vencimiento en enero de 2021, denominadas en euros.
Petrobras Global Finance es una subsidiaria propiedad de Petrobras, que ejerce control indirecto sobre esta. La empresa fue constituida bajo las leyes de los Países Bajos en 2012 y sus acciones están en poder de Petrobras International Braspetro B.V. L., filial holandesa de Petrobras. Se dedica a emitir deuda en los mercados internacionales para financiar las operaciones de la petrolera estatal brasileña.
Asesores legales
Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):
- Abogados in-house de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras): Nina Laporte Bomfim Ramos y Daniel Hora do Paço.
- Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socios David López y Francesca Odell. Asociados Manuel Silva, Andrea Lavourinha, Thomas Graham y Morgan White-Smith. Ayudante legal David Maranjian.
- Hogan Lovells (Ámsterdam): Socios Wouter Jongen y Anton Louwinger. Asociado sénior Alexander Fortuin. Asociados Yvette Voermans y Matthijs Dols.
Asesores de BB Securities Limited, BTG Pactual US Capital, LLC; HSBC Securities (EE.UU.) Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, MUFG Securities Americas Inc. y Santander Investment Securities Inc.:
- Pinheiro Neto Advogados: Socio Ricardo S. Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Cristina Liu.
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