La eléctrica chilena Colbún S.A. emitió un bono según la Regla 144A y Regulación S de la Securities and Exchange Comission de Estados Unidos por un monto de USD 500 millones, con un interés anual de 3,95 %, para financiar el canje de los pagarés al 6 % con vencimiento en 2020. La operación cerró el 11 de octubre.
Sullivan & Cromwell LLP en Nueva York, Washington, D.C. y Londres y Garrigues Chile aconsejaron a la emisora Colbún, que además activó a su equipo interno de juristas.
Entretanto, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated; Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc., en calidad de compradores iniciales y colocadores de los papeles, fueron asistidos por White & Case LLP en São Paulo, Nueva York y Miami. Entendemos que Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría apoyó a las entidades en la jurisdicción chilena, pero al cierre de esta edición no había confirmado su participación.
En un comunicado enviado por Colbún a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), referido por Investing.com, se indica que los recursos destinados al pago anticipado de los bonos -que fueron anteriormente emitidos en los mercados internacionales y que tienen vencimiento el año 2020- mejoren el perfil de la deuda de la compañía, reduciendo su tasa promedio y extendiendo su vida media, detalla el comunicado.
Colbún S.A. es la segunda empresa de generación de energía en Chile, con una participación de mercado de aproximadamente 21 % medida en términos de generación de energía. También opera en Perú, con una participación de mercado de aproximadamente 7 %. Su inversión comprende generación hidroeléctrica y térmica.
Asesores de Colbún S.A.:
- Abogado in-house: Nicola Possekel.
- Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Londres): Socios Christopher L. Mann y Robert S. Risoleo. Consejero especial Richard A. Kahn. Asociadas Renata Mascarenhas y Elizabeth A. Miller.
- Garrigues Chile (Santiago): Socio Pedro García. Asociados Sofía Duralde y Francisco Irarrázaval.
Asesores de Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:
- White & Case LLP (São Paulo, Nueva York y Miami): Socios John Guzman, John Vetterli y Andrew Weisberg. Asociadas Gabriela Rodriguez y Lisa Cossi.
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