AES Argentina Generación S.A. emitió notas en el mercado internacional, de conformidad con lo establecido en la Regla 144A y la Regulación S de Estados Unidos, por un monto de USD 300 millones, rendimiento de 7.750 % y vencimiento en 2024.
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Toronto) y Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) asistieron a AES, en tanto que Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park) y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán (Buenos Aires) representaron a los compradores iniciales.
En la emisión, que se realizó en enero, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC fueron los compradores iniciales.
Parte de la estadounidense AES Corporation, AES Argentina Generación S.A. está presente en ese país desde 1993 y opera nueve plantas en las provincias de Buenos Aires, Neuquén, Salta y San Juan, con una capacidad instalada de 3.575 MW, que representan 12 % de la potencia instalada en esa nación.
Asesores de AES Argentina Generación S.A.:
Shearman & Sterling LLP (Nueva York, Washington, D.C. y Toronto): Socia Antonia Stolper. Consejeros Grissel Mercado y Jeffrey Tate. Asociados Jennifer Lau, Michael Daly y Devon Yamauchi. Asociado internacional Juan Vignolo.
Bruchou, Fernández Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Juan Barros Moss, Alejo Mariano Muñoz de Toro y Emilio Díaz Reynolds.
Asesores de Credit Suisse Securities (USA) LLC, Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:
Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York y Menlo Park): Socios Maurice Blanco y Po Sit. Consejero Drew Glover. Asociado Anthony L. Oliva.
Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Lucía Grima Wencelblat, Josefina Ryberg y Facundo Lombardi.
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