El Banco de Desarrollo Económico y Social de Brasil (BNDES) vendió 734.202.699 de acciones ordinarias que poseía en Petróleo Brasileiro (Petrobras), en una oferta pública realizada dentro y fuera de Brasil, que le reportó ingresos por 5.000 millones de dólares (22.000 millones de reales al 21 de febrero).
La compañía brasileña del sector eléctrico Light ofertó 133,3 millones de acciones comunes por un total de 660,7 millones de dólares (2.499.999.993,75 de reales al 31 de julio).
Los accionistas de BK Brasil Operação e Assessoria a Restaurantes S.A., titular de las franquicias Burger King y Popeyes en Brasil, realizaron una oferta pública secundaria internacional de acciones comunes por BRL 714 millones (aprox. USD 182,1 millones al 2 de mayo) para financiar la apertura de nuevos locales de ambas marcas.
Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, filial del Grupo Energisa, lanzó una oferta pública con esfuerzos restringidos de colocación de bonos comerciales por BRL 280 millones (aprox. USD 71,3 millones al 22 de abril). Los bonos fueron garantizados por Energisa S.A. y colocados por el Banco Itaú BBA S.A. en su condición de suscriptor.
Omni Banco S.A. lanzó una oferta pública de 750 bonos no garantizados con esfuerzos de colocación restringidos, de conformidad con la Instrucción CVM 476, emitida en una sola serie. La operación cerró el 26 de febrero.
Grupo NotreDame Intermédica (GNDI) y su accionista controlador Bain Capital realizaron una oferta pública de acciones ordinarias en Brasil y Estados Unidos por un monto inicial de BRL 2.714 millones (USD 734.869.006,27 al 9 de enero) para fortalecer su base de capital.
La corporación de servicios logísticos integrales JSL S.A. realizó dos emisiones de bonos en el mercado brasileño por un monto consolidado de BRL 800 millones, equivalentes a USD 215 millones del 7 de enero, con la participación del Banco Bradesco BBI S.A. como colocador líder en ambas operaciones.
La productora cárnica Minerva Foods S.A. realizó una oferta pública para recomprar sus bonos sénior por USD 291,1 millones, a 8.75 % de rendimiento, a través de su filial en Luxemburgo, para reducir sus pasivos y costos asociados y a fin de fortalecer su estructura de capital.
XP Malls Fundo de Investimento Imobiliário – FII adquirió de forma directa e indirecta participaciones minoritarias en un grupo de centros comerciales, propiedad de JHSF Participações SA y sus subsidiarias, por un valor consolidado de BRL 650 millones (aprox. USD 175,46 millones del 1ero de noviembre).
