Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 %
La siderúrgica brasileña Gerdau recompró bonos con vencimiento en 2021 y 2024 emitidos por algunas de sus subsidiarias por un monto total de 300 millones de dólares. Se trata de los títulos con cupón de 5,750 % y vencimiento en 2021 emitidos por Gerdau Trade (GTI) y con cupón de 5,893 % y vencimiento en 2024 emitidos conjuntamente por GTL Trade Finance y Gerdau Holdings.
El Ministerio de Hacienda de República Dominicana colocó bonos soberanos en el mercado internacional por 1.266 millones de dólares, con cupón de 4,875% y vencimiento en 2032. Se trata de una emisión adicional a la realizada en septiembre pasad
El Gobierno de México, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió bonos globales en el mercado internacional por 3.625 millones de dólares en dos tramos:
Petrobras Global Finance (PGF), subsidiaria de la estatal brasileña Petróleo Brasileiro (Petrobras), colocó bonos en el mercado internacional con cupón de 5,60 % y vencimiento el 3 de enero de 2031 por 1.000 millones de dólares. Los valores son adicionales a los colocados el 3 de junio de este año y están garantizados por Petrobras.
La sociedad chilena Empresa Eléctrica Angamos, subsidiaria de AES Gener, recompró bonos con cupón de 4,875 % y vencimiento en 2029 por 388,4 millones de dólares. Los valores fueron emitidos por la compañía en 2014 por un monto de 800 millones de dólares.
La compañía minera mexicana Fresnillo, incorporada en Londres, emitió notas sénior en el mercado internacional por 850 millones de dólares a una tasa de interés anual de 4,250 % y vencimiento en 2050.
La República de Panamá emitió bonos en el mercado internacional por un monto total de 2.575 millones de dólares. La operación se desglosa de la siguiente manera:
La estatal peruana Corporación Financiera de Desarrollo (COFIDE) colocó bonos por 500 millones de dólares, a una tasa de 2,418 % y plazo de siete años (con vencimiento en 2027), en una operación que representó su regreso al mercado internacional después de cinco años.
Petrobras Global Finance, subsidiaria en los Países Bajos de la petrolera brasileña Petrobras, recompró 12 series de bonos denominados en dólares estadounidenses, euros y libras esterlinas con vencimiento en 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 y 2029 por un monto de 3.970 millones de dólares.
