La República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), emitió, en el mercado internacional, bonos soberanos denominados en soles por 2.962,2 millones de dólares (10.102,8 millones de soles al 12 de diciembre) en dos tramos:
La concesionaria brasileña Autopista Régis Bittencourt colocó la octava emisión de obligaciones garantizadas, en dos series, por 411 millones de dólares (1.700 millones de reales al 12 de diciembre).
Avianca Holdings, una compañía registrada en Panamá y resultado de la fusión de la colombiana Avianca y la salvadoreña Taca, emitió bonos sénior garantizados en el mercado internacional por 550 millones de dólares con tasa cupón de 8.375 % y vencimiento en 2020.
Empresa Eléctrica Cochrane, filial chilena de AES Gener, refinanció deuda con bancos internacionales por 915 millones de dólares. La operación se realizó a través de:
La compañía de servicios de telecomunicaciones Claro, filial de la mexicana América Móvil en Brasil, emitió pagarés comerciales por 85,6 millones de dólares (360 millones de reales al 5 de diciembre).
Concessionária do Sistema Anhanguera-Bandeirantes (CCR AutoBan) colocó obligaciones simples, en una única serie, correspondientes a la décima emisión por 183,1 millones de dólares (770 millones de reales al 5 de diciembre) y a un plazo de siete años (con vencimiento el 21 de octubre de 2026).
La productora argentina de agroinsumos Agrofina emitió obligaciones negociables por un total de 18,4 millones de dólares, a una tasa de interés nominal anual fija de 13,65 % y con vencimiento el 5 de mayo de 2021.
Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG, distribuidora de gas natural en el estado de Gerais, colocó la primera emisión de pagarés comerciales, en una única serie, por 201,6 millones de dólares (850 millones de reales al 4 de diciembre).
Vamos Locação de Caminhões, Máquinas e Equipamentos colocó la segunda emisión de obligaciones, en dos series, por 189,8 millones de dólares (800 millones de reales al 4 de diciembre).
UHE São Simão Energia colocó obligaciones simples no garantizadas en Brasil, en dos series, correspondientes a la primera emisión por 230,4 millones de dólares (975.000.000 millones de reales al 4 de diciembre).
