Corporación Universidad de Concepción emitió bonos Serie C por 137,9 millones de dólares (3,5 millones de unidades de fomento al 18 de enero) en el mercado chileno a un plazo de siete años (con vencimiento el 26 de noviembre de 2027). Los valores fueron colocados el 22 de diciembre con la línea de bonos 989, inscrita en noviembre pasado en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero (CM

La compañía brasileña de servicios financieros XP vendió 31.654.894 de acciones comunes Clase A por 1.234,5 millones de dólares, a un precio de 39 dólares por título. La operación se realizó a través de una oferta primaria en la que XP emitió 7.130.435 acciones y de una oferta secundaria de 24.524.459 vendidas por su accionista ITB Holding Brasil Participações (Itaú Unibanco), representativ

FS Luxembourg, subsidiaria de la compañía brasileña FS Bioenergia, emitió bonos verdes por 550 millones de dólares, con cupón de 10 % y vencimiento el 15 de diciembre de 2025. La operación realizada de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Estados Unidos, concluyó el 15 de diciembre.

Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) ofreció bonos en el mercado internacional por 500 millones de dólares, a una tasa de 3,150 % y plazo de 31 años (con vencimiento en 2051). Con los fondos la empresa financió parcialmente la recompra de bonos denominados en dólares con tasa de 3,875 % y vencimiento en 2021, tasa cupón de 3,000 % y vencimiento en 2022 y con tasa de 4,500 %, con tasa de 4,500 %

NFC Participações (NFC), compañía holding de Bradesco, realizó la cuarta emisión de obligaciones en el mercado brasileño de valores por 553,6 millones de dólares (3.000 millones de reales al 11 de enero). Los valores devengan un interés equivalente a la tasa DI +1,5000 % y tienen como fecha de vencimiento el 23 de diciembre de 2023.

El desarrollador mexicano de proyectos de infraestructura energética Ciclo Combinado Tierra Mojada (CCTM), subsidiaria de la española Fisterra Energy, una compañía del portafolio de Blackstone, obtuvo un financiamiento por un monto total de 1.123 millones de dólares que se desglosa así:

El operador brasileño de hospitales privados Rede D'Or São Luiz recaudó 1.892,7 millones de dólares (10.125,2 millones de reales al 8 de enero) en una Oferta Pública Inicial (OPI) realizada en Brasil con esfuerzos de colocación internacional. La operación consistió en la venta de 174.812.984 acciones ordinarias, 145.677.487 de estos a través de una oferta primaria, y 29.135.497 en una oferta secundaria. 

La compañía de energía Engie LATAM, subsidiaria del grupo francés Engie, incrementó en 7,23 % su participación en Engie Energía Chile, la cual controla.

Orión Fibra-E compró la totalidad de las acciones de la concesionaria Autopistas de Tapachula (ATAP), propiedad del administrador global de activos BlackRock y a cargo del tramo carretero federal Tapachula – Talismán, en el estado de Chiapas, en el sur de México. Al mismo tiempo, emitió certificados bursátiles fiduciarios de energía e infraestructura en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA)

Ânima Holding (Ânima Educação) ofreció 27.000.000 acciones ordinarias dentro y fuera de Brasil y obtuvo 173,3 millones de dólares (918 millones de reales al 7 de enero) que usará para financiar parcialmente la adquisición de activos del grupo estadounidense de educación superior Laureate en Brasil. El precio por título se fijó en 6,28 dólares (34 reales).