La compañía de energía Infraestructura Energética Nova (IEnova), filial de la estadounidense Sempra Energy, realizó una oferta global de notas sénior no garantizadas en el mercado internacional por 800 millones de dólares, a una tasa de 4,75 % y vencimiento en 2051.
Suzano Austria, subsidiaria de la compañía brasileña del sector de pulpa y papel Suzano, emitió bonos globales por 750 millones de dólares con cupón de 3,75 % y vencimiento en 2031. Se trata de las primeras notas de la compañía vinculadas a la sostenibilidad, en especial a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros objetivos que se ha fijado la empresa.
Consubanco emitió certificados bursátiles fiduciarios en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA) por 44,7 millones de dólares (1.000 millones de pesos mexicanos al 25 de septiembre) con un interés a tasa TIIE hasta 28 días y plazo de tres años.
CP Manque y CP Los Olivos, subsidiarias de la compañía argentina CP Renovables, a su vez controlada por Central Puerto, emitieron conjuntamente obligaciones negociables verdes clases I y II denominadas
IRB-Brasil Resseguros concluyó un aumento de capital a través de la emisión de 331.890.331 acciones ordinarias por un monto total de 411,6 millones de dólares (2.291,2 millones de reales).
Compañía General de Combustibles (CGC), de Argentina, emitió obligaciones negociables Clase 17 por 196,1 millones de dólares, a tasa fija de 9,5 % y vencimiento en 2025. La operación es parte de una oferta de canje de obligaciones negociables Clase A con vencimiento en 2021. Los tenedores de 68,87 % del capital pendiente aprobaron la propuesta.
d1000 Varejo Farma Participações, subsidiaria del grupo brasileño Profarma, se estrenó en el mercado de valores local
El gestor global de activos alternativos The Carlyle Group vendió acciones a favor de trabajadores clave de la compañía peruana de seguridad Liderman, a través de una oferta pública secundaria realizada en la Bolsa de Valores de Lima. El monto de la operación no fue divulgado.
Genneia, compañía argentina de energías renovables, emitió obligaciones negociables clases XXVIII y XXIX, por un total de 26 millones de dólares, denominadas en esta moneda. La operación se distribuye de la siguiente forma:
La compañía brasileña Brilhante Transmissora de Energia realizó la primera emisión de obligaciones, en una única serie, por 38 millones de dólares (200 millones de reales al 17 de septiembre). Los valores devengan un interés equivalente a 100 % de la tasa DI + 2,55 % y plazo de dos años (con vencimiento el 26 de junio de 2022).
