Grupo Elektra, compañía mexicana de retail y servicios financieros no bancarios que forma parte de Grupo Salinas, colocó la cuarta emisión de certificados bursátiles de largo plazo por 108,3 millones de dólares (2.500 millones de pesos mexicanos al 1 de julio) en el mercado local a tasa de interés fija de 9,35 %.
Plaza, cadena chilena de centros comerciales que opera bajo la marca Mallplaza, colocó bonos Serie S por un monto de 140,8 millones de dólares (4.000 millones de unidades de fomento al 30 de junio).
El grupo cementero brasileño InterCement emitió obligaciones en el mercado local por un monto total de 856,8 millones de dólares (4.676,8 millones de reales al 30 de junio) como parte de un proceso de reestructuración de deuda.
Globant, compañía de software argentina, realizó la primera oferta primaria de acciones comunes en la Bolsa de Valores de Nueva York. En total, la empresa emitió 2,3 millones de acciones, incluyendo la opción de sobreasignación por 310,5 millones de dólares a un precio de 135 dólares cada título.
La compañía chilena de retail SMU emitió bonos Serie AK por 105,8 millones de dólares (3 millones de unidades de fomento al 29 de junio), a una tasa de interés anual de 3,5 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 30 de abril de 2025).
Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex) emitió deuda sénior no garantizada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) por un monto total de 221,5 millones de dólares (5.000 millones de pesos mexicanos al 25 de junio).
Caja de Compensación de Asignación Familiar Los Andes (CCAF Los Andes), institución chilena de seguridad social, inscribió una línea de bonos en el Registro de Valores chileno, a un plazo de 10 años, por 315,8 millones de dólares (9 millones de Unidades de Fomento al 25 de junio).
El consorcio brasileño Norte Energia colocó obligaciones garantizadas, en serie única y correspondientes a la primera emisión, por 133,9 millones de dólares (700 millones de reales al 25 de junio). Los valores devengan un interés equivalente a la tasa IPCA + 7,25 % anual y fueron emitidos a un plazo de 10 años (con vencimiento el 15 de mayo de 2030).
La compañía financiera colombiana Credivalores-Crediservicios (Credivalores) emitió, en el mercado internacional, notas por 20 millones de dólares, con cupón de 8,50 % y vencimiento en septiembre de 2021. La emisión se hizo con cargo al Programa Euro Commercial Paper (ECP) de la empresa.
La cementera mexicana Cemex emitió notas sénior garantizadas en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares a una tasa de 7.375 % y vencimiento en 2027.
Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la emisora en asuntos de mercados de capital de la colocación privada que concluyó el 5 de junio.
