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Garrigues - Chile, encabeza esta clasificación tanto por monto acumulado, como por número de operaciones / Unsplash, Jorge Mülchi Cossio
Garrigues - Chile, encabeza esta clasificación tanto por monto acumulado, como por número de operaciones / Unsplash, Jorge Mülchi Cossio

#ReporteÁgora: el estado de la industria legal chilena en emisiones

El año pasado, en ese periodo, se sumaron 9.433 millones de dólares y en el actual 20.680 millones de dólares
por Ana Karen de la Torre
publicado el11/09/2020

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En este primer semestre del año, comparado con el de 2019, se incrementó el valor y el número de las operaciones de emisiones. En monto, el incremento corresponde a un 119 % y en cantidad de transacciones al 129 %. Durante los primeros seis meses de 2019 se realizaron 27 emisiones y en este año 35. El año pasado, en ese periodo, se sumaron 9.433 millones de dólares y en el actual 20.680 millones de dólares. 

Clasificación por número de operaciones; primer semestre 2020

Clasificación Firma Operaciones
1 Garrigues - Chile 11
1 Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile 10
2 Morales & Besa 5
3 Carey 5
4 Prieto Abogados 4
5 Claro & Cia. 3
5 Guerrero Olivos 3
5 Barros & Errázuriz Abogados 3
6 Cariola, Díez, Pérez-Cotapos 2

Fuente: Ágora


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Clasificación por montos; primer semestre 2020

Clasificación Firma Acumulado
1 Garrigues - Chile 11.120.134.067
2 Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile 10.558.750.000
3 Morales & Besa 6.878.773.099
4 Carey 4.500.000.000
5 Ried Fabres 1.500.000.000
6 Claro & Cia. 1.150.000.000
7 Guerrero Olivos 1.134.500.000
8 Prieto Abogados 694.397.081
9 Arteaga|Gorziglia 500.000.000

Fuente: Ágora

De las emisiones corporativas registradas en el sistema Ágora, una de las más importantes, por su valía, fue la estructuración de un programa de emisión de notas a mediano plazo por parte de Scotiabank Chile, filial del banco canadiense Scotiabank, por un monto de 3.000 millones de dólares en el mercado internacional. Garrigues - Chile y White & Case asesoraron a Scotiabank Chile y Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría, junto con Davis Polk & Wardwell, asesoraron a BofA Securities, J.P. Morgan Securities, Merrill Lynch International, Scotiabank Europe, Scotia Capital (USA) y The Bank of Nova Scotia Hong Kong Branch, como dealers. Su cierre se registró en abril. 

Es de mencionar, también, la emisión de la Corporación Nacional del Cobre de Chile (Codelco) para obtener liquidez. Esta empresa estatal chilena colocó bonos en Nueva York por 800 millones de dólares con un rendimiento de 3,77 % y vencimiento en 2031. Carey y Cleary Gottlieb Steen & Hamilton fueron las firmas que asistieron a Codelco. Philippi, Prietocarrizosa, Ferrero DU & Uría - Chile y Davis Polk & Wardwell fungieron como consultores de BNP Paribas Securities Corp.; HSBC Securities (USA) Inc.; Mizuho Securities USA LLC y Scotia Capital (USA) Inc. 

En cuanto a bonos por parte del Gobierno chileno: en enero el Ministerio de Hacienda ofertó bonos verdes denominados en euros por 4,461 millones de dólares. Esta fue la emisión pública más relevante del periodo. En esta, las firmas involucradas fueron Garrigues; Morales & Besa; Cleary Gottlieb Steen & Hamilton y Shearman & Sterling.


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