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La mayoría de los activos de Vista Oil & Gas se localiza en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en Argentina / Unsplash
La mayoría de los activos de Vista Oil & Gas se localiza en el yacimiento no convencional de Vaca Muerta, en Argentina / Unsplash

Vista Oil & Gas Argentina obtiene préstamo para refinanciar deuda bancaria

Suscribe un crédito en moneda local por 45 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el07/09/2020

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Vista Oil & Gas Argentina celebró un crédito en moneda local por el equivalente de 45 millones de dólares con Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Banco Santander Río y Citibank Sucursal Argentina para pagar un préstamo internacional suscrito en 2018.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires) y abogados internos asistieron a la prestataria en esta transacción, suscrita bajo la ley argentina el 17 de julio. Cleary Gottlieb Steen & Hamilton también la representó, pero la firma no respondió nuestras solicitudes de información.

Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y EGFA Abogados (Buenos Aires) aconsejaron a Banco de Galicia y Buenos Aires, Banco Itaú Argentina, Banco Santander Río y Citibank Sucursal Argentina, como prestamistas, y a Banco de Galicia y Buenos Aires; Itaú Unibanco, Nassau Branch; Banco Santander Río y Citibank, como acreedores del préstamo internacional. Banco de Galicia y Buenos Aires e Itaú Unibanco, Nassau Branch además actuaron como agentes administrativos de cada préstamo, respectivamente.

EGFA precisó que con los fondos, que serán desembolsados en dos tramos, Vista Oil & Gas Argentina pagará capital de un préstamo suscrito con Banco de Galicia y Buenos Aires; Itaú Unibanco, Nassau Branch; Banco Santander Río y Citibank el 19 de julio de 2018. La operación incluyó una enmienda a los términos y condiciones del contrato de financiamiento.

En agosto, la empresa emitió obligaciones en el mercado de valores argentino para financiar su plan de inversiones y refinanciar pasivos.

Desde 2018, Vista Oil & Gas explora y produce petróleo y gas en Argentina y México.


Asesores legales

Asesores de Vista Oil & Gas Argentina S.A.U.:

  • Abogadas in-house: Florencia Hardoy y Rosario Maffrand.
  • Bruchou, Fernández Madero & Lombardi (Buenos Aires): Socio José María Bazán. Asociados Andrés Martín Chester y Facundo Sainato.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Argentina*

Asesores de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Banco Itaú Argentina S.A., Itaú Unibanco S.A., Nassau Branch, Banco Santander Río S.A., Citibank N.A. Sucursal Argentina:

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socia Denise M. Grant. Asociada Udoaku Camilla Ihenetu.
  • EGFA Abogados (Buenos Aires): Socio Facundo Goslino. Asociados Delfina Lynch y Joaquín Vidal.

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.

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