Skip to main content
Suzano produce papel, cartón y celulosa de eucalipto / Pixabay
Suzano produce papel, cartón y celulosa de eucalipto / Pixabay

Suzano recompra bonos de filiales con vencimiento entre 2024 y 2026

Una subsidiaria realiza la primera emisión de notas vinculadas a la sostenibilidad
por Ingrid Rojas
publicado el29/09/2020

Para recibir nuestro boletín diario, ¡suscríbete aquí!

Suzano Austria, subsidiaria de la compañía brasileña del sector de pulpa y papel Suzano, emitió bonos globales por 750 millones de dólares con cupón de 3,75 % y vencimiento en 2031. Se trata de las primeras notas de la compañía vinculadas a la sostenibilidad, en especial a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, entre otros objetivos que se ha fijado la empresa.

En paralelo presentó una oferta de compra de las notas en circulación con cupón de  5,25 % y vencimiento en 2024 y con cupón de  4,00 % con vencimiento en 2025, emitidas por Fibria Overseas Finance, también filial de Suzano, y de las obligaciones negociables con cupón de 5,75 % y vencimiento en 2026, emitidas por Suzano Austria.

En la operación, que fue liquidada el 14 de septiembre, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos e impositivos, asesoró a la emisora y su casa matriz.

Linklaters – Estados Unidos (Nueva York) y Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo) aconsejaron a BNP Paribas Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities (USA), Rabo Securities (USA), Scotia Capital (USA), Goldman Sachs, Morgan Stanley, MUFG Securities Americas, Santander Investment Securities y SMBC Nikko Securities America, como compradores iniciales.

BNP Paribas Securities, BofA Securities, Credit Agricole Securities (USA), J.P. Morgan Securities, Mizuho Securities USA, Rabo Securities (USA) y Scotia Capital (USA), actuaron como dealer managers en la operación de recompra. El 28 de agosto Fitch Ratings otorgó calificación “BBB-” a la emisión, la cual fue realizada en el mercado internacional.

Fundada en 1924 como Suzano Papel e Celulosa, Suzano produce celulosa de eucalipto, cartón y papel de escritura y tissue. Con presencia en más de 80 países, es considerada una de las empresas más grandes del sector.


Asesores legales

Asesores de Suzano Austria GmbH y Suzano S.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jason R. Factor. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistentes legales Zhiyuan Zuo y Steven Diaz.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez. Consejero Jonathan Mendes de Oliveira. Asociados Andrea Lavourinha y Luisa Franciss Galliez.

Asesores de BNP Paribas Securities Corp.; BofA Securities; Credit Agricole Securities (USA) Inc.; J.P. Morgan Securities LLC; Mizuho Securities (USA) LLC; Rabo Securities (USA), Inc.; Scotia Capital (USA) Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; Morgan Stanley & Co. LLC; MUFG Securities Americas Inc.; Santander Investment Securities Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Socios Matthew Poulter y Gabriel Silva. Consejeros Alejandro Gordano y Matthew Brigham. Asociados Emma Cano, Marcelo Lopes y Vasudha Anil Kumar.
  • Pinheiro Guimarães Advogados (São Paulo): Socios Francisco José Pinheiro Guimarães y Cristina Tomiyama. Asociados Camila Mari Ohno, Giuliano Giuzio y Jonas Vilhena Cunha Assumpção.

¡Únete a la discusión!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.