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Roch explora, produce y comercializa petróleo y gas desde hace casi 30 años / Bigstock

Roch emite obligaciones negociables Clase 4 en Argentina

Los valores devengarán una tasa fija nominal anual de 9,65 % y plazo de 18 meses
por Ingrid Rojas
publicado el08/01/2019

El 18 de diciembre la compañía petrolera argentina Roch S.A. emitió obligaciones negociables simples Clase 4 en el mercado de capitales local por un monto de USD 5.215.570. Los títulos tienen tasa fija nominal anual de 9,65 % y plazo de 18 meses (vencimiento el 18 de junio de 2020).

La emisora recibió apoyo legal de Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados.

Puente Hnos. S.A., que actuó como organizador ycolocador, fue asistido por Beccar Varela.

Ambas partes estuvieron representadas por sus respectivos equipos legales internos.

El 7 de diciembre, FIX SCR S.A. otorgó calificación “BBB(arg)” a los valores, que han sido admitidos para su listado en Bolsas y Mercados Argentinos S.A., autorizados para su negociación en el Mercado Abierto Electrónico S.A. y elegibles para su transferencia a través de Euroclear.

La operación se realizó bajo el programa de obligaciones negociables simples no convertibles en acciones por un valor nominal de hasta USD 50 millones o su equivalente en otras monedas de la compañía.

Fundada a finales de 1990, Roch se dedica a la exploración, producción y comercialización de gas y petróleo.  


Asesores legales

Asesores de Roch S.A.:

  • Abogados in-house: Bernardo Cabral y Fernanda Olivieri.
  • Tavarone, Rovelli, Salim & Miani - Abogados: Socios Federico Salim y Julieta De Ruggiero. Asociados María Paula Lusich, Juan del Compare y María Martina Ortiz.

Asesores de Puente Hnos. S.A.

  • Abogados in-house: Tomás González.
  • Beccar Varela: Socio Alejandro Poletto. Abogada sénior María Victoria Pavani. Abogada María Inés Cappelletti.

 

 

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