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República Dominicana coloca bonos por 2.500 millones de dólares

El país obtiene financiamiento para 2020
por Ingrid Rojas
publicado el17/02/2020

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República Dominicana, a través del Ministerio de Hacienda, colocó bonos globales a plazos de 10 y 40 años por 2.500 millones de dólares en dos tramos:

 

º Bonos globales por 1.000 millones de dólares con cupón de 4,50 % y vencimiento en 2030.

º Bonos globales por 1.500 millones de dólares con cupón de 5.875 % con vencimiento en 2060.

Pellerano Nadal (Santo Domingo) y Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), este último en asuntos de mercado de capitales e impuestos, asistieron a BNP Paribas Securities y JP Morgan Securities, como compradores iniciales en la transacción que cerró el 30 de enero.

º Bonos por 4.500 millones de dólares, con cupón de 5.875 % y vencimiento en 2030.

º Bonos por 1.500 millones de dólares, con cupón de 5.875% y vencimiento en 2060.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil) y abogados internos asesoraron al Ministerio de Hacienda.

Pellerano Nadal (Santo Domingo) y Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York), este último en temas de mercados de capitales e impuestos, asesoró a J.P. Morgan Securities y BNP Paribas Securities.

Cleary indicó que esta es la decimoséptima vez que la República Dominicana recurre a los mercados internacionales de deuda en los últimos 10 años. Agregó que los bonos con vencimiento en 2060 son los de mayor plazo emitidos por la isla caribeña.

El Ministerio de Hacienda informó que los recursos obtenidos en la oferta serán usados para financiar el plan de inversión previsto para 2020 así como obligaciones de Gobierno.


Asesores legales

Asesores del Ministerio de la República:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Asociados Ignacio Lagos, Jessica Batlle y Anthony Thomas Yanez. Asistentes legales Eric Finkelberg y Victoria Ju.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Socio Juan G. Giráldez.

Asesores de J.P. Morgan Securities LLC y BNP Paribas Securities Corp.:

  • Pellerano Nadal (Santo Domingo): Socios  Luis Rafael Pellerano y Gustavo Mena. Asociada sénior Belkys Génesis Rodríguez y Asociado Eduardo Pellerano Nadal.
  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Karen McClendon, Luis Miguel Posadas Yáñez y Brian Mendick.

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