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Rede D'Or gestiona más de 40 centros de salud en varios estados de Brasil / Bigstock

Rede D’Or obtiene fondos para desarrollar propiedades inmobiliarias en Brasil

La red brasileña de hospitales privados respalda emisión de CRI realizada por RB Sec
por Ingrid Rojas
publicado el06/11/2019

RB Capital Companhia de Securitização (RB Sec) colocó la primera emisión de Certificados de Créditos Inmobiliarios (CRI), de la Serie 221, por un monto de 134,3 millones de dólares (538,3 millones de reales al 6 de noviembre) y plazo de 10 años. Los CRI están respaldados por créditos inmobiliarios derivados de obligaciones simples, no convertibles en acciones, emitidas por la compañía privada de hospitales Rede D’Or São Luiz.

La transacción se realizó el 15 de agosto con la participación de Pinheiro Guimarães Advogados como asesor de Rede D'Or São Luiz. Lefosse Advogados asistió a XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como coordinador líder de la oferta pública.

Al cierre de esta edición, desconocemos si hubo otras firmas involucradas en la operación. 

Standard & Poor’s Ratings de Brasil atribuyó calificación “brAAA (sf)” a los CRI, según un aviso dirigido al mercadoEl documento precisa que la totalidad de los ingresos netos derivados de la oferta serán utilizados por Rede D’Or, directamente o a través de sus subsidiarias, para la construcción, expansión, desarrollo y renovación de ciertas propiedades y/o desarrollos inmobiliarios.

En septiembre, Rede D'Or emitió notas promisorias por 198 millones de dólares.

Con más de 40 años de trayectoria, Rede D'Or gestiona más de 40 centros de salud en varios estados de Brasil.


Asesores legales

Asesores de Rede D'Or São Luiz S.A.:

  • Pinheiro Guimarães Advogados: Socios Plinio Pinheiro Guimarães Neto, Bruno Lardosa, Carolina Alonso Camargo. Asociada Flávia Bonazza.

Asesores de XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Abogados in-house: Davi Cade y Luiza Baldin.
  • Lefosse Advogados: Socio Roberto Zarour Filho. Asociados Mariana Pollini Lopes, Ravel Tambuque Carvalho y Gabriel Lange.

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