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La operación de Red de Carreteras cerró el 11 de diciembre / Pixabay

Red de Carreteras de Occidente refinancia deuda bursátil a largo plazo en México

La compañía mexicana recompró certificados bursátiles que emitió en 2012
por Ingrid Rojas
publicado el07/01/2019

Red de Carreteras de Occidente S.A.B. de C.V. lanzó ofertas públicas de adquisición de certificados bursátiles que emitió en 2012 e identificados con clave de pizarra RCO 12 y RCO 12U en la Bolsa Mexicana de Valores.

Al mismo tiempo, la empresa ejecutó la primera emisión de certificados bursátiles con clave de pizarra RCO 18U por MXN 8.304.995.682,36 (USD 427.645.573,136 al 7 de enero), como parte de un nuevo programa de colocación por un monto de hasta MXN 20 mil millones (USD 1.030.030.072,78 al 7 de enero) o su equivalente en Unidades de Inversión.

La operación cerró el 11 de diciembre y en ella Mijares Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. actuó como deal counsel. 

Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. actuó como agente estructurador, intermediario de las ofertas públicas de adquisición e intermediario colocador en la primera emisión de certificados bursátiles.

Santander fungió como intermediario colocador de la emisión.

La recompra de los certificados emitidos por la empresa en 2012 es parte del refinanciamiento de una porción de la deuda bursátil a largo plazo de Red de Carreteras de Occidente.

La operación fue considerada la primera en su género en la industria de infraestructura vial, al combinar de manera exitosa las ofertas públicas de adquisición con la implementación del nuevo programa y la nueva emisión de certificados bursátiles.

Destacó en el entorno económico y político mexicano como una de las primeras emisiones de deuda que se dan tras el cambio de Gobierno que se registró el 1 de diciembre.

La empresa precisó que a través de la oferta RCO 12 se recompraron 15.946.799 certificados bursátiles por un monto de MXN 1.594.679.900 (USD 82.094.756,51 al 7 de enero). En relación con la oferta RCO 12U, se recompraron 10.702.951 certificados bursátiles por un monto de 1.070.295.100 Unidades de Inversión, equivalente en pesos mexicanos en la fecha de vencimiento de la oferta a MXN 6.617.402.349,26 (USD 340.352.435,334 al 7 de enero).

Conocida como Red Vía Corta, Red de Carreteras de Occidente es un operador de infraestructura de carretera y servicios conexos. Opera una red de autopistas y carreteras que conectan el occidente de México con el Bajío y centro del país. Ofrece auxilio vial, seguro de autopista y servicio de grúa.


Asesores legales

Asesores legales de Red de Carreteras de Occidente S.A.B de CV, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V. y Santander:

  • Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socios Martín Sánchez Bretón e Ignacio Armida Beguerisse. Asociados Moisés Grinberg Davidson, José Pellón Martínez y Fernando Ruíz Berrenechea.

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