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Provincia de Córdoba emite títulos por USD 725 millones
Provincia de Córdoba emite títulos por USD 725 millones

Provincia de Córdoba emite títulos por USD 725 millones

por Rosa Ramos
publicado el26/06/2016
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La Provincia argentina de Córdoba emitió internacionalmente títulos de deuda con un valor nominal de USD 725 millones, con vencimiento en junio de 2021 y tasa fija nominal de 7,125 % anual. En esta operación, Banco de la Provincia de Córdoba S.A. actuó como organizador, colocador y agente financiero.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados, en Buenos Aires, y Shearman & Sterling LLP, en Nueva York, fueron los representantes de la Provincia y el Banco de la Provincia, asimismo, el Banco estuvo asesorado por sus abogados internos.

Por su parte, JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC (organizadores y colocadores) fueron asesorados por Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP, en Nueva York, y Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán, en Buenos Aires.

La emisión contó con la participación de Puente Hnos. S.A. como co-colocador. El fiduciario de la operación fue el Deutsche Bank Trust Company Americas, mientras el Deutsche Bank Luxembourg S.A. fue agente de pago, agente de transferencia y agente de listado ante la Bolsa de Luxemburgo.

Un total de USD 200 millones fueron empleados para recomprar títulos de deuda senior, con tasa fija de 12,375 % y vencimiento en 2017, que fueron emitidos anteriormente por la Provincia. La emisión de Córdoba se suma a las de las provincias de Neuquén, Chubut y Mendoza.

Asesores de Provincia de Córdoba y Banco de la Provincia de Córdoba S.A.:

In-house Banco de la Provincia de Córdoba S.A.: Carlos Ávila, Luciana Fabretti y Sebastián García.

Tavarone, Rovelli, Salim & Miani – Abogados: Socios Marcelo Tavarone y Juan Pablo Bove. Asociadas Natalia Ríos, Sara Francescángeli y Clara María Berisso.

Shearman & Sterling LLP: Socia Antonia Stolper (Nueva York). Asociados Kevin Younai (Nueva York), Carla Russo (Londres), Jeffrey Tate y Michael Daly (Washington, D.C.). Asociada internacional María Paula Souza (Nueva York). Abogada visitante Lili Abascal (Nueva York).

Asesores de JP Morgan Securities LLC y Morgan Stanley & Co. LLC:

Salaverri, Dellatorre, Burgio & Wetzler Malbrán: Socio Roberto Lizondo. Asociados Pablo Fernández Pujadas, Victoria Solanet y Lucía Viboud.

Milbank, Tweed, Hadley & McCloy LLP: Socio Marcelo Mottesi. Asociados Mojdeh Pourmahram y Alex Barlow. Abogado internacional David López Zorrilla (Nueva York).

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