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PCR explota y produce petróleo en Argentina, Colombia y Ecuador / Unsplash
PCR explota y produce petróleo en Argentina, Colombia y Ecuador / Unsplash

Petroquímica Comodoro Rivadavia alista inversiones en Argentina

Coloca obligaciones negociables Clase 5 por 48,5 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el03/07/2020

La compañía argentina Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) colocó obligaciones negociables Clase 5 denominadas en dólares y pagaderas en moneda local por 48,5 millones de dólares. Los valores devengan una tasa de interés fija nominal anual de 3,25 % y fueron emitidos a un plazo de 18 meses.

Bruchou, Fernández Madero & Lombardi y abogados internos asistieron a la emisora en la operación que fue liquidada el 23 de junio.

Tanoira Cassagne Abogados aconsejó a Banco Itaú Argentina, Banco de Galicia y Buenos Aires, Industrial and Commercial Bank of China (Argentina), Banco Patagonia, Allaria Ledesma, Itaú Valores, Balanz Capital Valores, TPCG Valores y BACS Banco de Crédito y Securitización, que actuaron como colocadores en la oferta pública.

PCR usará los fondos netos captados para inversiones en activos físicos y bienes de capital en Argentina, compra de fondos de comercio e integración de capital de trabajo o refinanciamiento de pasivos en el país. El aviso de suscripción también establece que podrá hacer aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas, comprar participaciones sociales y/o financiar el giro comercial de su negocio.

La emisión es parte del programa global para la emisión de obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) por hasta 400 millones de dólares estadounidenses (o su equivalente en otras monedas) de la compañía.

El 12 de junio, Fix SCR otorgó calificación, a largo plazo, “A+(arg)”, con perspectiva negativa a las obligaciones negociables Clase V de PCR. Los títulos listan en Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) y se negocian en el Mercado Abierto Electrónico (MAE).

Fundada en 1921, PCR explota y produce petróleo y gas y genera energía eólica desde 2019. Además, produce y distribuye cemento y materiales de construcción. La empresa también participa en el sector petrolero en Colombia y Ecuador.


Asesores legales

Asesores de Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR) S.A.:

  • Abogados in-house: Mariano Juárez Goñi, Florencia Fridman y Anabela Mengoni.
  • Bruchou, Fernández, Madero & Lombardi: Socio José María Bazán. Asociados Andrés Martín Chester, Facundo Sainato y Josefina Reyes.

Asesores de Banco Itaú Argentina S.A., Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U., Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A., Banco Patagonia S.A., Allaria Ledesma & Cía. S.A., Itaú Valores S.A., Balanz Capital Valores S.A.U., TPCG Valores S.A.U., y BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.:

  • Abogada in-house de Banco Itaú Argentina S.A. e Itaú Valores S.A.: María Cecilia Victoria.
  • Abogados in-house de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.U.: Enrique Cullen y Patricia Araujo.
  • Abogados in-house de Industrial and Commercial Bank of China (Argentina) S.A.: Matías Filippo y Luciana Vázquez.
  • Abogados in-house de Banco Patagonia S.A.: Adrián Sánchez Seoane y Santiago Montero.
  • Abogado in-house de Allaria Ledesma & Cía S.A.: Gonzalo Sánchez López.
  • Abogado in-house de Balanz Capital Valores S.A.U.: Santiago Giambruni.
  • Abogados in-house de TPCG Valores S.A.U.: Jorge Álvarez de la Viesca, Diego Graziosi y Tatiana De Tommaso.
  • Abogadas in-house de BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.: Solange Spinelli y Agustina Houlin.
  • Tanoira Cassagne Abogados: Socios Alexia Rosenthal y Jaime Uranga. Asociados Rocío Carrica, Ignacio Criado Díaz, Carolina Demarco y Mariana Troncoso.

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