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Las ofertas expiraron el 4 de enero / Fotolia

Petrobras recompra notas de su subsidiaria Petrobras Global Finance

La operación se realizó por un monto de USD 1.500 millones
por Ingrid Rojas
publicado el08/01/2019

Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) presentó ofertas por ocho series de las notas emitidas por su subsidiaria holandesa Petrobras Global Finance B.V. con vencimiento en 2021, 2022, 2023, 2029, 2040, 2041, 2042 y 2043, separadas en dos grupos, por un monto de USD 1.500 millones, excluyendo los intereses devengados y no pagados.

En esta operación, registrada el 6 de diciembre de 2018 y cuya liquidación se produjo el 21 del mismo mes, la petrolera estatal brasileña estuvo representada por Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo).

 

BB Securities Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mizuho Securities USA LLC, que se desempeñaron como dealer managers, recibieron asesoría de Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo) y de Pinheiro Neto Advogados.

Global Bondholder Services Corporation fungió de agente de depósito e información para las ofertas de licitación, las cuales expiraron el 4 de enero.

Petrobras explicó que la operación se realizó de conformidad con la oferta de compra, que detalla los términos y condiciones de las ofertas de licitación.

En septiembre pasado, la petrolera brasileña completó el canje de sus bonos globales con vencimiento en 2025 y 2028 por más de USD 8 mil millones.


Asesores legales

Asesores de Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras):

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y São Paulo): Socios David Lopez, Francesca Odell y Erika Nijenhuis. Asociados Manuel Silva, Thomas Graham, Andrea Lavourinha, Silvia Fittipaldi y Julián Cardona. Paralegales Stephanie Charles y Hannah Littman.

Asesores de BB Securities Limited, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated y Mizuho Securities USA LLC:

  • Shearman & Sterling LLP (Nueva York y São Paulo): Socio Stuart Fleischmann. Consejera Roberta Cherman. Asociada Samantha Glover.
  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Ricardo Simões Russo. Consejero Marcos Saldanha Proença. Asociada Cristina Liu.

 

 

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