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Camposol produce aguacate, uva, mango, mandarina, además de camarones / Pixabay

Peruana Camposol dispone de préstamo adicional otorgado por sindicato de bancos

Destina recursos para financiar gastos de capital, entre otros fines
por Ingrid Rojas
publicado el19/07/2019
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La agroindustrial peruana Camposol recibió 49 millones de dólares de Banco Santander y Scotiabank PerúEl crédito es parte de un contrato de financiamiento sindicado a siete años por 250 millones dólares que la empresa suscribió el 13 de diciembre pasado con Banco Santander y Coöperatieve Rabobank. Entonces, la compañía solo solicitó 200 millones de dólares.

En esta transacción, cuya firma se registró el 18 de junio y el desembolso de recursos el 22 del mismo mes, Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, D.C. y Nueva York), Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) y abogados internos asistieron a Camposol.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York) y Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International (Lima) apoyaron a Banco Santander y Coöperatieve Rabobank, como lead arrangers, y a Scotiabank Perú, como incremental lender.

Emmet, Marvin & Martin LLP -que asesoró a Bank of New York Mellon como agente administrativo- no respondió las solicitudes de información de LexLatin.

Camposol Holding y Marinasol, subsidiaria, se mantienen como garantes. Rebaza explicó que este préstamo adicional implicó la ampliación del fideicomiso sobre activos otorgados por Camposol en favor de La Fiduciaria, como agente de garantías, para incluir más activos que respalden el crédito ampliado. Agregó que bajo este nuevo préstamo, Scotiabank Perú se unió a Coöperative Rabobank, Banco Santander y MetLife en el sindicato de bancos.

Estudio Echecopar indicó que los recursos derivados del financiamiento serán utilizados para financiar gastos de capital (Capex) y para fines corporativos generales de la prestataria.

Camposol destinó los fondos del primer tramo para pagar y redimir todos sus bonos con vencimiento en 2021 y cupón de 10,5 % y para financiar gastos de capital.

Fundada en 1997 en La Libertad, departamento del norte de Perú, Camposol produce y exporta arándanos, aguacates, uvas de mesa, mangos y mandarinas a más de 40 países. También cultiva camarones a través de Marinasol. La empresa opera en Colombia y Uruguay, además del Perú. En 2007 fue adquirida por D & C Group.


Asesores legales

Asesores de Camposol S.A.:​​​​​​

  • Abogado in-house: Álvaro Carrasco.
  • Arnold & Porter Kaye Scholer LLP (Washington, D.C. y Nueva York): Socio Gregory Harrington. Asociado sénior Chad S. Pearlman. Asociado Mateo Morris Lievano.
  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Daniel Gonzales La Rosa. Asociada María Fernanda Gadea.

Asesores de Banco Santander, S.A. Coöperatieve Rabobank U.A. y Scotiabank Perú S.A.A.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York): Socio Adam Brenneman. Asociada Patricia de Lucio.
  • Estudio Echecopar, asociado a Baker McKenzie International (Lima): Socio Alonso Miranda Vargas. Asociados Luis Ernesto Marín Villarán y Uldarico Ossio.

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