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El país busca aumentar la "solarización" de su deuda pública / Bigstock

Perú coloca bonos soberanos denominados en soles en mercados internacionales

Utilizará recursos para financiar recompra de bonos, pagar anticipadamente créditos en dólares y prefinanciar parcialmente requerimientos del año fiscal 2019
por Ingrid Rojas
publicado el19/12/2018

La República del Perú, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, emitió bonos soberanos (Bono Soberano 2029) en los mercados internacionales por un monto de PEN 10.350.000.000 (USD 3.089.320.000 al 17 de diciembre), a una tasa guía de 5,95 % y plazo de 10 años.

La operación, registrada el 30 de noviembre, involucró la participación de Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima) y Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York) por parte del emisor.

Garrigues (Lima) y Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Londres) intervinieron en representación de Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Scotia Capital (USA) Inc. y Scotiabank Perú S.A.A., que actuaron como coordinadores globales y book runners conjuntos.

Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc. también fueron asistidos por sus respectivos equipos legales internos.

De acuerdo con Echecopar, la transacción incluyó la negociación de Global Depositary Notes (GDN), de conformidad con la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores estadounidense, por un monto de PEN 1.214.077 (USD 362.627,15 al 19 de diciembre).

El 8 de noviembre, Perú presentó una oferta de recompra de sus bonos globales con vencimiento en 2019 y tasa de 7,125 %, en una operación en la que también participaron los bufetes mencionados.

El Ministerio de Economía y Finanzas dijo en nota de prensa que la emisión del Bono Soberano 2029 tiene como finalidad financiar el intercambio y recompra de bonos soberanos y globales con vencimiento en los años 2019, 2020 y 2029; pagar anticipadamente ciertos créditos en dólares y prefinanciar parcialmente los requerimientos financieros del año fiscal 2019.

El organismo resaltó que se trata de la más grande emisión internacional en moneda local realizada por una economía emergente en los mercados internacionales de deuda.

“De esta manera, el Perú reabre los mercados internacionales de deuda en moneda local para emisores latinoamericanos”, señaló el Ministerio de Economía y Finanzas, que busca incrementar la “solarización” de la deuda pública del país.


Asesores legales

Asesores de República de Perú:

  • Estudio Echecopar, asociado a Baker & McKenzie International (Lima): Socios Alonso Miranda, Pablo Berckholtz y Rafael Berckholtz. Abogada sénior de apoyo profesional Stephanie Swansson.
  • Simpson Thacher & Bartlett LLP (Nueva York): Socio Jaime Mercado. Consejero sénior Jonathan Cantor. Asociados Karen McClendon, Miluska Gutiérrez Vega y Christopher Murray.

Asesores de Morgan Stanley & Co. LLC, Santander Investment Securities Inc., Scotia Capital (USA) Inc. y Scotiabank Perú S.A.A.:

  • Abogada in-house de Santander Investment Securities Inc.: Michelle Pak.
  • Abogada in-house de Scotia Capital (USA) Inc.: Carolina Barbeiro.
  • Garrigues (Lima): Socios Oscar Arrús y José Francisco Meier. Asociado principal Rafael Martinelli. Asociado sénior Jorge Fuentes. Asociada Mónica Yrrazabal.
  • Shearman & Sterling LLP (Nueva York y Londres): Socios Antonia Stolper y Thomas Donegan. Asociados María Marulanda Larsen, Rayanna Smith, Adam Sternberg y Matthew Humphreys. Abogada visitante María Victoria Tuculet.

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