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Nexa Resources desarrolla actividades mineras en Perú y Brasil / Pixabay
Nexa Resources desarrolla actividades mineras en Perú y Brasil / Pixabay

Nexa Resources obtiene recursos para pagar deuda

Coloca notas sénior en el mercado internacional por 500 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el07/07/2020

La compañía minera Nexa Resources, establecida en Luxemburgo y con operaciones en Perú y Brasil, emitió notas sénior en el mercado internacional por un monto de 500 millones de dólares, a una tasa de cupón de 6,50 % y vencimiento en 2028.

En la colocación privada, que cerró el 18 de junio, Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), en asuntos corporativos, empleo y beneficios e impuestos, y abogados internos asesoraron a la emisora. Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo) también la representó, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo); Lefosse Advogados (São Paulo), en el área de mercado de capitales, y Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima) asistieron a Goldman Sachs, Morgan Stanley, Banco Bradesco BBI, BB Securities, Santander Investment Securities y Scotia Capital (USA), como compradores iniciales.

Nexa Resources Cajamarquilla, Nexa Resources Perú y Nexa Recursos Minerais (Brasil)  garantizaron las notas. La empresa informó que usará los fondos obtenidos para pagar parte de su deuda y el remanente para financiar propósitos corporativos generales.

Desde hace más de seis décadas, Nexa desarrolla y opera activos de minería y fundición en América Latina, particularmente en Perú y Brasil. La compañía es reconocida como una de las principales productoras de zinc en el mundo.


Asesores legales

Asesores de Nexa Resources S.A.:

  • Abogados in-house: Renata Penna Moreira Gunzburger, Magaly Bardales Rojas, Fiorella Iza y Nicole Medrano.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Nicolás Grabar y Francesca L. Odell. Consejera Mary Alcock. Asociados Alejandro Canelas Fernández, Yonghwan (Tom) Kwon, Hannah Littman y Eric Gruebel. Abogado sénior David Stewart Fisher. Asistente legal Nathalie Alegre.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Brasil (São Paulo): Asociada  Luisa Franciss Galliez.
  • Elvinger Hoss Prussen (Luxemburgo)

Asesores de Goldman Sachs & Co. LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Banco Bradesco BBI S.A., BB Securities Ltd., Santander Investment Securities Inc. y Scotia Capital (USA) Inc.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom – Brasil (São Paulo): Socio Mathias von Bernuth. Consejero regional Jonathan A. Lewis. Asociado Carlo von Hanstein.
  • Lefosse Advogados (São Paulo): Socios Ricardo Prado, Maurício Negri Paschoal y Bruno Massis. Asociados Fábio Peixoto Perez y Fernanda Barros.
  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas Abogados (Lima): Socio Luis Miguel Elías. Asociados sénior Carolina Meneses, Ana María Sánchez, Pedro A. Díaz y Pablo León Puccio. Asociada Valeria Sánchez Meléndez.

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