Morumbi do Brasil Projetos Imobiliarios realiza primera emisión de obligaciones

Morumbi do Brasil Projetos Imobiliarios emitió obligaciones, en una serie única, por 24,2 millones de dólares (132 millones de reales al 4 de mayo).

Los valores, correspondientes a la primera emisión de la compañía, son remunerados con un interés equivalente a la tasa CDI + 1,34 % anual y plazo de seis años (con vencimiento el 28 de febrero de 2026).

Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown asistió a la emisora en la oferta pública que se realizó el 28 de febrero en el mercado local de valores.

Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados aconsejó a Banco Bradesco BBI, como coordinador líder.

Desde 2007, Morumbi do Brasil Projetos Imobiliarios se dedica a la compraventa y alquiler de propiedades.

Asesores legales

Asesores de Morumbi do Brasil Projetos Imobiliários S.A.:

• Tauil & Chequer Advogados in association with Mayer Brown LLP: Socio Bruno Saraiva Pedreira de Cerqueira. Asociado Fernando Aguiar.

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A.:

• Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Daniel Laudisio. Asociadas Carolina Laboissiere Muzzi y Lilian Porto Reis.