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Minerva Foods regresa a los mercados internacionales con emisión por USD 350 millones

Minerva Foods regresa a los mercados internacionales con emisión por USD 350 millones

por Rosa Ramos
publicado el29/06/2017
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Minerva Luxembourg S.A., subsidiaria de la corporación brasileña de productos cárnicos Minerva Foods S.A., emitió bonos sénior por USD 350 millones, con una tasa de interés de 6,5 % y vencimiento en 2026.

Los compradores iniciales de los títulos fueron HSBC Securities (USA) Inc.; BB Securities Limited; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Itaú BBA USA Securities, Inc.; Merrill Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated, y XP Securities, LLC.

Stocche Forbes Advogados (Brasil) y NautaDutilh (Luxemburgo) fueron los asesores de Minerva. Entendemos que White & Case LLP también asesoró a la empresa, sin embargo, al momento de esta publicación, esto no había sido confirmado por el bufete. 

Por su parte, los compradores iniciales recibieron respaldo jurídico de Pinheiro Neto Advogados (Brasil) y Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, California y São Paulo).

Davis Polk señaló a LexLatin que estos nuevos títulos corresponden a una emisión adicional de un programa de bonos que lanzó su primera emisión el 20 de septiembre de 2016, con condiciones similares, en una oferta exenta de registro conforme a la Regla 144A y la Regulación S del mercado de valores de Nueva York.

Bloomberg apunta que Minerva Luxembourg es un vehículo financiero dirigido a la emisión de deuda, creado en 2011 y que funciona como subsidiaria de su casa matriz brasileña.

Por su parte, Minerva Foods es una corporación brasileña con presencia en varios países de América, Europa, África y Asia, cuyos fines comerciales son la producción y comercialización de carne vacuna, cuero, exportación de ganado vivo y derivados, y procesamiento de proteínas vacuna, porcina y aves.

De acuerdo con su sitio corporativo, la empresa exporta a más de 100 países y opera 17 plantas de faena y deshuese, 11 ubicadas en Brasil, 3 en Paraguay, 2 en Uruguay y una en Colombia. También opera 13 centros de distribución, 11 ubicados en Brasil y dos en Paraguay.

Minerva además posee oficinas comerciales internacionales en Argelia, China, Chile, Colombia, Estados Unidos, Italia, Irán, Líbano y Rusia.

Asesores de Minerva Foods S.A.:

Stocche Forbes Advogados: Socios Guilherme Forbes y Rana Moraz. Asociados Eduardo Pereira y João Pedro Vettorazzo Barbosa Lins.

NautaDutilh: Socios Margaretha Wilkenhuysen y Jean-Marc Groelly. Asociado sénior Nicolas Bonora. Asociados Thibaud Muller y Christophe Martin-Raynaud.

Asesores de HSBC Securities (USA) Inc.; BB Securities Limited; Banco BTG Pactual S.A. - Cayman Branch; Itaú BBA USA Securities, Inc.; Merril Lynch Pierce, Fenner & Smith Incorporated y XP Securities, LLC.:

Pinheiro Neto Advogados: Socio Fernando dos Santos Zorzo. Asociados Marcello Mammocci Pompilio y Julia Barbosa Campos.

Davis Polk & Wardwell LLP (Nueva York, California y São Paulo): Socios Manuel Garciadiaz y Rachel D. Kleinberg. Asociados Drew Glover, Adela Troconis y James Manzione.

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