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Desde hace más de 79 años, Irani fabrica cartón y papel para embalajes / Tomada de Irani - Facebook
Desde hace más de 79 años, Irani fabrica cartón y papel para embalajes / Tomada de Irani - Facebook

Irani Papel e Embalagem recauda fondos en Bolsa

Obtiene 75,9 millones de dólares en oferta de seguimiento para plan de expansión
por Ingrid Rojas
publicado el09/09/2020

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Irani Papel e Embalagem realizó una oferta pública primaria de 90.000.000 de acciones comunes que le reportó ingresos por 75,9 millones de dólares (405 millones de reales al 9 de septiembre). El precio por acción se fijó en 0,84 dólares (4,50 reales al 9 de septiembre).

En la oferta, que fue aprobada el 10 de julio por el Consejo de Administración de la empresa y cuyo cierre se produjo el 27 del mismo mes, Linklaters (Estados Unidos y Brasil) y Machado Meyer Advogados (São Paulo) asesoraron a la emisora.

Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro) asistió a Banco BTG Pactual, Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como suscriptores, en la colocación realizada dentro y fuera de Brasil.

White & Case (Estados Unidos y Brasil) representó a BTG Pactual US Capital LLC, Credit Suisse Securities (USA) y XP Investments US como agentes de la colocación internacional, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.

La  empresa informó que los ingresos netos provenientes de la oferta primaria serán usados en el plan de expansión de la compañía, el cual incluye la ampliación de las unidades de producción en Minas Gerais y la expansión de la generación hidroeléctrica, entre otros conceptos, cuya inversión se calcula en 225 millones de dólares (1.200 millones de reales). Agregó que, tras la oferta su capital social aumentó hasta 106,3 millones de dólares (566,8 millones de reales), representativo de 243.909.975 acciones ordinarias y 12.810.260 acciones preferidas.

Machado Meyer comentó que la empresa, que cotiza en el segmento básico de B3, migrará al segmento Novo Mercado en seis meses.

Irani tiene una trayectoria de 79 años en la fabricación de cartón y papel de embalajes. La empresa se ubica entre las primeras cuatro más importantes del segmento en Brasil.


Asesores legales

Asesores de Irani Papel e Embalagem:

  • Linklaters – Estados Unidos (Nueva York): Asociada Emma Cano. Abogados extranjeros Marcelo Lopes e Isabella Correa.
  • Linklaters – Brasil (São Paulo): Socios Matthew Poulter y Gabriel Silva.
  • Machado Meyer Advogados (São Paulo): Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti, Adriano Schnur Gabriel Ferreira, Raphael Oliveira Zono y Alessandra de Souza Pinto. Abogados Fernanda Cury Messias, Heithor Murakami Dall’Amico, Mario Gomez Carrera Neto y Thatiana Rodrigues Duarte De Siqueira.

Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco de Investimentos Credit Suisse (Brasil) S.A. y XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.: 

  • Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira y Ricardo Prado. Consejera Luciana Moutinho. Asociados Sara Abdu y Leonardo Gaspar.

Asesores de BTG Pactual US Capital LLC, Credit Suisse Securities (USA) LLC y XP Investments US, LLC: 

  • White & Case – Estados Unidos*

* La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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