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Grupo Monge comercializa muebles y electrodmoésticos, entre otros productos / Unplash

Grupo Monge de Costa Rica paga deuda con préstamo sindicado

Bladex y otros 13 bancos le suministran 91 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el17/02/2020

GMG Holding (Grupo Monge) y un grupo de siete subsidiarias recibieron un préstamo sénior a tres años de 91 millones de dólares por parte de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex) y otras 13 instituciones financieras de Centroamérica, Caribe y Europa.

Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles) asistió a los prestamistas.  

Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá) también participó en la operación como asesor de Bladex (agente administrativo) y del sindicato de bancos, conformado también por Atlantic Forfaitierungs, BAC International Bank, Bancaribe Curacao, Banco Aliado, Banco de Occidente, Banco Ficohsa, Banco G&T Continental, Banco Hipotecario de El Salvador, Bancolombia Puerto Rico, BHD Bank, Banco Internacional de Costa Rica, Towerbank International y Unibank.

Garrigues - Perú (Lima) también apoyó a Bladex en la operación que concluyó el 19 de diciembre. Supimos de la participación de Vector Legal por parte de los prestamistas, pero el estudio no respondió nuestra solicitud de información.

García Sayán Abogados representó a Grupo Monge (prestatario matriz), a sus subsidiarias GMG Servicios Costa Rica y GMG Comercial Costa Rica, GMG Comercial Guatemala, GMG Comercial Nicaragua, GMG Comercial Honduras, GMG Comercial El Salvador y GMG Comercial Perú (prestatarios). Se conoció que Simpson Thacher & Bartlett – Global también representó a estas empresas.

El Grupo también fueron asesorado por Lexincorp El Salvador y Honduras, en la evaluación de las entidades locales durante la negociación y contrato del crédito sindicado.

La empresa y sus subsidiarias planean usar los recursos para el reembolso de endeudamiento existente, incluyendo el pago de los montos pendientes de un préstamo otorgado por Bladex en 2017 por 120 millones de dólares, que también fue destinado para el pago de deuda existente.

Fundado en 1974, Grupo Monge vende y financia la adquisición de electrodomésticos, muebles y otros artículos para el hogar. La empresa tiene su sede en Costa Rica y también está presente en Guatemala, Honduras, Nicaragua, El Salvador y Perú, donde cuenta con 544 establecimientos bajo las marcas comerciales El Gallo Más Gallo, Monge, El Verdugo, Prado y Serpento.


Asesores legales

Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior, S.A. (Bladex); Atlantic Forfaitierungs, BAC International Bank, Bancaribe Curacao, Banco Aliado, Banco de Occidente, Banco Ficohsa, Banco G&T Continental, Banco Hipotecario de El Salvador, Bancolombia Puerto Rico, BHD Bank, Banco Internacional de Costa Rica, Towerbank International y Unibank:

  • Holland & Knight - Estados Unidos (Nueva York y Los Ángeles): Socio Stephen Double. Asociada Alyssa Keon. Asistente legal internacional Delfina Vallve.
  • Arias, Fábrega & Fábrega – ARIFA (Ciudad de Panamá): Socio Rodrigo Cardoze. Asociado sénior Fernando Arias F. Asociada Daniela Delvalle.

Asesores de Banco Latinoamericano de Comercio Exterior (Bladex):

  • Garrigues - Perú (Lima): Socio Oscar Arrús. Asociado principal Jorge Fuentes.

Asesores de Grupo Monge (prestatario matriz), a sus subsidiarias GMG Servicios Costa Rica y GMG Comercial Costa Rica, GMG Comercial Guatemala, GMG Comercial Nicaragua, GMG Comercial Honduras, GMG Comercial El Salvador y GMG Comercial Perú:

  • Simpson Thacher & Bartlett – Estados Unidos (Nueva York): Socio Jaime Mercado.
  • García Sayán Abogados (Lima): Socio Luis Gastañeta.
  • Lexincorp (El Salvador y Honduras): Socio Antonio Guirola.

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