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Grupo Bimbo vuelve a los mercados de capital con oferta de bonos por USD 600 millones

Grupo Bimbo vuelve a los mercados con oferta de bonos por 600 millones de dólares

La tasa de interés de esta oferta es la más baja para un bono a 30 años en la historia de América Latina
por Rosa Ramos
publicado el18/09/2019
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Grupo Bimbo ofertó bonos por 600 millones de dólares, a 4.00 % y con vencimiento en 2049, para canjear parte de sus pagarés pendientes a 4.875 % y con vencimiento en junio de 2020. Moody's, S&P y Fitch calificaron la transacción como Baa2 / BBB / BBB. 

Esta es, hasta la fecha, la tasa de interés más baja emitida en América Latina para un bono a 30 años. Asimismo, Grupo Bimbo destaca como la primera compañía en América Latina que ha emitido internacionalmente con términos y condiciones iguales a los de un emisor de grado de inversión de EE.UU.

Bimbo contó con la asesoría de Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom (Nueva York). Entendemos que Galicia Abogados también lo asesoró, pero por cuestiones de confidencialidad esto no pudo ser confirmado por ellos. 

Los compradores iniciales de la colocación fueron BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG e ING; estos recibieron apoyo legal de Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Nueva York y Washington, D.C.) y Ritch, Mueller, Heather y Nicolau (Ciudad de México).

La operación -que inició el 3 de septiembre y cerró el 6 del mismo mes- respalda la “visión y estrategia a largo plazo para continuar mejorando nuestro liderazgo global, al tiempo que mejora nuestro perfil financiero al aumentar nuestro plazo promedio de 10.1 a 13.6 años y mantener un balance saludable y flexible”, según Diego Gaxiola, director financiero de Grupo Bimbo.

Bimbo es una compañía de panificación, bollería y confitería, tiene más de 13 mil productos, 198 plantas y 1.700 centros de ventas repartidos en 32 países de América, África, Asia y Europa. La empresa no es ajena a los mercados de capitales, tan solo en los últimos años emitió notas perpetuas subordinadas por 500 millones de dólares, en 2018, y notas sénior por 650 millones de dólares, en 2017.


Asesores legales 

Asesores de Grupo Bimbo, S.A. de C.V.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York): Socios Alejandro González Lazzeri y Pamela Lawrence Endreny. Asociados Alejandro Ascencio y Abigail E. Friedman.

Asesores de BBVA, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, MUFG e ING:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP (Nueva York y Washington, D.C.): Socios Jorge U. Juantorena y Paul Marquardt. Consejero Scott Douglas Borisky. Asociados Elena M. Vespoli, Karl Heiland, Anthony Thomas Yanez, Nathanael Kurcab y Michael Sanders. Abogado internacional Mauricio Nieto.
  • Ritch, Mueller, Heather y Nicolau, S.C. (Ciudad de México): Socio Jean Paul Farah Chajín. Asociados Luis Miguel Posadas Yáñez y Eduardo Aiza.

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