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La operación ha sido considerada como la más grande realizada en la Bolsa B3 desde 2015 / Bigstock

Gobierno brasileño vende su participación en IRB, la reaseguradora más grande del país

Tras oferta pública, BNDES y BB Seguros Participações dejaron de ser accionistas de IRB Brasil RE
por Ingrid Rojas
publicado el01/09/2019

La reaseguradora IRB Brasil Resseguros (IRB Brasil RE) realizó -en el mercado local e internacional- una oferta secundaria de acciones comunes que estaban en poder de sus accionistas, el Gobierno de Brasil representado por el Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) y BB Seguros Participações.

A través de la oferta fueron vendidas 83.978.450 acciones ordinarias, representativas de la totalidad de la participación de ambos en IRB Brasil RE. No obstante, el Gobierno brasileño -que tenía 11,69 % de los títulos- conserva una acción preferida o 'dorada' en la compañía, de acuerdo con una nota dirigida al mercado. BB Seguros Participações, subsidiaria de Banco do Brasil, contaba con una participación de 15,23 %.

La operación reportó 1.773 millones de dólares (7.390 millones de reales al 30 de agosto). La oferta se inició el 10 de julio y concluyó el 23 del mismo mes. En esta, Hogan Lovells US (São Paulo y Nueva York) y Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo) asistieron a IRB Brasil RE y a los accionistas vendedores.

Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro), en asuntos corporativos y financieros, representó a BB-Banco de Investimento, como suscriptor principal en Brasil, y a Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo, Banco Bradesco BBI, Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, Banco Itaú BBA y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários, como suscriptores en el mercado brasileño.

Banco do Brasil Securities, BofA Securities, Bradesco Securities, Citigroup Global Markets, Itau BBA Securities y UBS Securities actuaron como agentes de colocación en Estados Unidos. Clifford Chance, que también aconsejó a los suscriptores, no respondió las solicitudes de información de LexLatin.

Hogan Lovells dijo que se trata de una de las mayores ofertas de acciones de Brasil en los últimos años. “Esta transacción es parte del esfuerzo del Gobierno brasileño para implementar un programa de privatización”.

BNDES administra el Fondo Nacional de Privatización (Fundo Nacional de Desestatização) en el que fueron depositadas las acciones del Gobierno federal en IRB Brasil RE.

Con información de Bloomberg, Exame resaltó que la operación es un esfuerzo del Gobierno de Brasil por mejorar las cuentas públicas. Mattos Filho resaltó que esta es la mayor oferta en la Bolsa B3 desde 2015.

Fundada en 1939 como una empresa estatal, IRB Brasil RE es considerada la compañía de reaseguros más grande del país con una participación de mercado de 37 % al cierre de 2018. La empresa tiene sede en Río de Janeiro y ofrece cobertura contra riesgos en distintas ramas de negocios (aviación, ingeniería, petróleo y gas y transporte marítimo, entre otros).


Asesores legales

Asesores de IRB – Brasil Resseguros S.A. (IRB Brasil RE), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES) y BB Seguros Participações S.A.:

  • Hogan Lovells US LLP (São Paulo y Nueva York): Socias Isabel Costa Carvalho y Sina R. Hekmat. Consejero David Contreiras Tyler. Asociada Ana Laura Pongeluppi. Abogado visitante internacional Arthur Rodrigues do Amaral.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Jean Marcel Arakawa. Asociados Elisa Fachin Soares Lemos y Gabriela Castro Rabelo. 

Asesores de BB-Banco de Investimento S.A., Bank of America Merrill Lynch Banco Múltiplo S.A., Banco Bradesco BBI S.A., Caixa Econômica Federal, Citigroup Global Markets Brasil, Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A., Banco Itaú BBA S.A. y UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A.:

  • Lefosse Advogados (São Paulo y Río de Janeiro): Socios Rodrigo Junqueira, Ricardo Prado y Felipe Gibson. Asociados Luciana Moutinho, Douglas Ogata, Sylvie Heck Cadier, Louise West y Leonardo Gaspar.

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