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La empresa provee tecnología, ingeniería y construcción para la industria de la energía / Pixabay

Fondos de Goldman Sachs adquieren participación en McDermott

El objetivo de la operación es fortalecer la base de capital de McDermott y atender una fuerte demanda anticipada de pedidos
por Erika Hidalgo
publicado el18/12/2018

El conglomerado proveedor de tecnología, servicios de ingeniería y construcción McDermott vendió, a través de una colocación privada, el equivalente al 12 % de su capital accionario a un grupo de fondos administrados por la División de Banca Mercantil de The Goldman Sachs Group, por un monto de USD 300 millones.

Además, la compañía registrada en Panamá solicitó una línea de crédito de USD 230 millones, como parte de la estructura financiera de la operación, cuyo objetivo es fortalecer la base de capital de McDermott y atender una fuerte demanda anticipada de pedidos.

Vinson & Elkins LLP asesoró a los fondos de inversión gestionados Goldman Sachs, en coordinación con Morgan & Morgan en Panamá. McDermott utilizó los servicios legales de Baker Botts LLP, junto con Arias Fábrega & Fábrega (ARIFA) en la jurisdicción panameña.

De acuerdo con información de ARIFA, la operación se pactó por la compra de un lote de 6.773.094 acciones y warrants u opciones de compra por 3,75 % de las participaciones comunes de la empresa, así como la línea de crédito ya señalada.

Barclays intervino como agente colocador líder y Credit Agricole Securities (USA) Inc., ABN AMRO Securities (USA) LLC, RBC Capital Markets, LLC y BMO Capital Markets Corp actuaron como colocadores adjuntos. La división de banca de inversión de Goldman Sachs actuó como asesor de Goldman Sachs MBD en relación con la colocación privada.

Por otra parte, Barclays y Credit Agricole Corporate Investment Bank actuaron como coordinadores principales conjuntos de la carta de crédito con Moelis & Company LLC, como asesor financiero de McDermott.

McDermott provee,a través de una estructura verticalmente integrada e internacional tecnología, ingeniería y construcción para la industria de la energía. Esta corporación diseña y construye soluciones de infraestructura y tecnología para transportar y refinar petróleo, además de para distribuir gas.

McDermott trabaja por proyectos integrales, los cuales desarrolla desde el concepto hasta la puesta en servicio, con un modelo denominado One McDermott Way.


Asesores legales

Asesores de fondos administrados por The Goldman Sachs Group:

  • Vinson & Elkins LLP (Nueva York, Houston, Dallas, Austin y Londres): Socios Caroline Blitzer Phillips, Shamus M. Crosby, E. Ramey Layne, Kaam Sahely, Brett M. Santoli y David S. Peck. Consejero Alistair Wishart. Asociados sénior Crosby W. Scofield y Alan J. Alexander. Asociados Andrew Schulte, Luke W. Thomas, Vanessa McLellan, Steven J. Wilson y Lauren M. Meyers.

Asesores de McDermott International Inc.:

  • Baker Botts LLP (Houston, Dallas, Washington, Londres): Socios Theodore W. Paris, James H. Mayor, Travis J. Wofford, Derek Jones, Luke Weedon, Stuart McIntyre, Derek Green, Jon Lobb y Thomas Fina. Consejero especial Michael P. Bodosky. Asociados sénior Sarah E. Berens, Leslie Daniel, Matt Lewy y Clint Culpepper. Asociados Steven Lackey, Sarah Beaumont, Katie Mize Belleville, Jennifer Gasser, Christopher Tutunjian, Josh Espinosa, Jennifer Ybarra, Samantha Chestney,  Taylor Courtade, Dominick Constantino y Peter Farrell.
  • Arias Fábrega & Fábrega (Panamá): Socios Rodrigo Cardoze y Andrés N. Rubinoff. Asociados Donald Canavaggio y Fernando Arias F. (Jr).

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