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La empresa fabrica celulosa de alto valor / Pixabay

Eldorado Brasil emite notas sénior por más de USD 200 millones

La empresa posee bosques propios en Brasil y genera energía renovable
por Erika Hidalgo
publicado el14/03/2019

Eldorado Intl. Finance GmbH, filial austríaca de la fabricante de celulosa Eldorado Brasil*, colocó notas sénior por un monto en prospecto de USD 215 millones. Este se ajustará luego de que concluya la oferta pública, que fue registrada el pasado 30 de enero.

Participaron como compradores iniciales BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch y Santander Investment Securities Inc.

Machado Meyer Advogados fue el consultor legal de los entes financieros suscriptores en Brasil. Mientras, Bichara Advogados (también en Brasil) representó a la filial de Eldorado en su rol de emisor, junto con abogados internos de la empresa.

LexLatin conoció que White & Case LLP intervino como consultor jurídico de Eldorado en EE.UU., al tiempo que Davis Polk & Wardwell LLP asesoró a los compradores iniciales. Sin embargo, estos escritorios no aportaron detalles sobre su participación en esta operación.

Eldorado Brasil, que actuó como garante fiduciario de las notas emitidas, es una de las principales productoras de celulosa a escala internacional.

La empresa posee bosques propios en Brasil y genera energía renovable mediante biomasa, para asegurar la sustentabilidad ambiental de sus operaciones. Fabrica celulosa a partir del eucalipto y 40% de su producción anual se exporta al continente asiático.


Asesores legales

Asesores de Eldorado Intl. Finance GmbH y Eldorado Brasil:

  • Abogadas in-house: Fabiana Lia de Blasiis, Michelle Shenshin Liang y Letícia Peres Ibrahim.
  • Bichara Advogados: Socio Luiz Henrique de Carvalho Vieira Gonçalves. Abogado sénior Breno de Carvalho Ganem. Asociados Tales de Moraes Moreno y Waneska Tagnin Overbeck. Asistente legal Izabella Andrade de Araujo.

Asesores de BB Securities Limited, Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A. Cayman Branch y Santander Investment Securities Inc.:

  • Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Ambrósio Chimenti, Gustavo Secaf Rebello y Raphael Rodrigues Soré. Asociados Gabriela Silveira Viana, Giovanna Leonhardt, Heithor Murakami Dall’Amico, Marina Mendes Correa y Sávio Pereira De Andrade y André Micheloni Spagnuolo.

*Tras publicar esta noticia, LexLatin recibió una actualización de J&F Investment Group, empresa que posee Eldorado Brasil. La operación, lanzada en enero, se canceló definitivamente el 7 de febrero. Debido a las acciones que algunas partes tomaron contra la transacción propuesta, los niveles de precios de los bonos superaron las expectativas de Eldorado, por lo que se decidió volver al mercado en otra oportunidad. La compañía evaluará en el futuro si la emisión de bonos se reanudará o no.

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