Cemex emite bonos por 1.000 millones de dólares

Cemex produce y comercializa cementos, concreto premezclado y agregados a través de sus subsidiarias / Cemex - Facebook
Coloca notas sénior garantizadas para cancelar deuda de 2017
Fecha de publicación: 22/06/2020

La cementera mexicana Cemex emitió notas sénior garantizadas en el mercado internacional por 1.000 millones de dólares a una tasa de 7.375 % y vencimiento en 2027.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom - Estados Unidos (Nueva York) asesoró a la emisora en asuntos de mercados de capital de la colocación privada que concluyó el 5 de junio.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York) representó a BBVA, Citigroup, Credit Agricole CIB, J.P.Morgan, BofA Securities, HSBC, ING y Mizuho Securities como compradores iniciales. La firma, que ha participado en otros asuntos de Cemex, comentó que esta es una de las primeras emisiones de alto rendimiento en mercados emergentes desde que estalló la pandemia COVID-19.

Los valores están garantizados por CEMEX Concretos (México); New Sunward Holding (Países Bajos); CEMEX España; Cemex Asia; CEMEX Finance (Estados Unidos); CEMEX Africa & Middle East Investment (Dinamarca); CEMEX France Gestion; Cemex Research Group (Suiza) y CEMEX UK (Reino Unido), subsidiarias de la emisora.

La empresa informó que usará los ingresos netos recaudados para propósitos generales corporativos, lo cual incluye el pago de un crédito sindicado suscrito en 2017. El 2 de junio las notas recibieron calificación "BB-" de Fitch Ratings ante una caída del consumo de cemento proyectada para este año.

Fundada en 1906, Cemex produce cemento, concreto premezclado y agregados. La empresa tiene presencia en países de los cinco continentes del mundo.


Asesores legales

Asesores de CEMEX S.A.B. de C.V.:

  • Skadden – Estados Unidos (Nueva York): Socio Gregory Fernicola.

Asesores de BBVA, Citigroup, Credit Agricole CIB, J.P.Morgan, BofA Securities, HSBC, ING y Mizuho Securities:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton – Estados Unidos (Nueva York): Socios Duane McLaughlin, Manuel Silva y Jason R. Factor. Asociados Juliette Todd, José Andrés de Saro y Michael Eis. Asistentes legales Brayan Acevedo, Eric Finkelberg y Zhiyuan Zuo.

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