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Celulosa Arauco produce celulosa, tableros y maderas, entre otros productos / www.arauco.cl/
Celulosa Arauco produce celulosa, tableros y maderas, entre otros productos / www.arauco.cl/

Celulosa Arauco consigue crédito sindicado por 375 millones de dólares

Se desconoce el uso que dará la compañía al financiamiento
por Ingrid Rojas
publicado el26/03/2020
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Celulosa Arauco y Constitución, compañía chilena del sector forestal, recibió un crédito sindicado por 375 millones de dólares.

Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile), con un equipo de las prácticas de banca, finanzas y mercados de capitales, asesoró a The Bank of Nova Scotia (Scotiabank), Mizuho Bank, MUFG Bank, J.P. Morgan Chase y Banco Santander, que actuaron como prestamistas.

White & Case - Estados Unidos, que también asesoró a los bancos, no respondió nuestras solicitudes de información.

Portaluppi, Guzmán y Bezanilla (Santiago de Chile) y Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York) asistieron a la prestataria en la negociación que concluyó el 21 de febrero.

Se desconoce el uso que la empresa dará a los fondos obtenidos a través de este financiamiento. Celulosa Arauco fabrica celulosa, tableros, maderas, vigas laminadas y molduras. Además, produce energías renovables para sus procesos. La compañía cuenta con divisiones y oficinas comerciales en varios países de los cinco continentes.


Asesores legales

Asesores de The Bank of Nova Scotia, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., J.P. Morgan Chase Bank, N.A. y Banco Santander S.A.:

  • Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría - Chile (Santiago de Chile): Socios Marcelo Armas MacDonald y Marcela Silva González. Asociado Daniel Parodi Nebreda.

Asesores de Celulosa Arauco y Constitución S.A.:

  • Portaluppi, Guzmán y Bezanilla (Santiago de Chile): Socios Juan Francisco Guzmán Rencoret y Enrique Zenteno Vidal. Asociado Eugenio Guzmán Gatica.
  • Simpson Thacher & Bartlett - Estados Unidos (Nueva York): Socios David L. Williams y Juan M. Naveira. Asociados Antonio Ribichini y Sarah Katz.

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