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La transacción fue anunciada el 21 de diciembre de 2018 / Bigstock

CDPQ adquiere paquete minoritario de acciones de Sura AM

El monto de la transacción ascendió a USD 247 millones
por Karla Franceschi
publicado el25/01/2019

La canadiense Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ) compró 6,68 % de las acciones de Sura Asset Management (Sura AM). De este porcentaje, 3,3 % fue adquirido de International Investments S.A., una subsidiaria del Grupo Wiese del Perú, y el resto de Banagrícola, subsidiaria de Bancolombia. El monto de la transacción ascendió a USD 247 millones, según el anuncio publicado en la web de CDPQ

En la operación, Gómez-Pinzón Abogados (Colombia); Miranda & Amado Abogados (Perú); Barros & Errázuriz Abogados (Chile) y Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (México, en temas de competencia) -firmas miembro de la alianza Affinitas- asesoraron al comprador junto con Clifford Chance LLP en Nueva York.

Grupo Sura y Bancolombia fueron representados por Sullivan & Cromwell LLP (Nueva York) en conjunto con sus abogados internos. Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Perú) asesoró al Grupo Wiese.

La transacción, que aumentará la presencia de CDPQ en Colombia, fue anunciada el 21 de diciembre de 2018. Su cierre está sujeto a la aprobación de las autoridades regulatorias en diferentes países.

Rebaza, Alcázar destacó que a través de esta nueva inversión y asociación, SUAM y CDPQ buscarán una estrategia de crecimiento sostenible en los sectores de inversión, ahorro y administración de fondos de pensiones en toda América Latina.

“Grupo Sura es uno de nuestros socios más estratégicos en América Latina. Juntos hemos realizado importantes inversiones a través de plataformas de infraestructura innovadoras enfocadas en el crecimiento sostenible a largo plazo. Esta transacción fortalece nuestra asociación con Sura y aumenta nuestra presencia en uno de los sectores más prometedores de Colombia: los servicios financieros. Con esta transacción, nuestras inversiones en el país han alcanzado los 1.000 millones de dólares en 2018 ", dijo Michael Sabia, presidente y CEO de CDPQ.  

Caisse de dépôt et placement du Québec es un inversor institucional a largo plazo que administra fondos principalmente de pensiones y seguros públicos y parapúblicos. Al 30 de junio de 2018, tenía cerca de USD 235 mil millones en activos netos.

Grupo SURA enfoca sus inversiones en los sectores de servicios financieros. También tiene inversiones industriales, principalmente en los sectores de alimentos procesados, cemento, energía e infraestructura.

SUAM opera en México, Colombia, Perú, Chile, El Salvador y Uruguay y administra activos por más de USD 135 mil millones.


Asesores legales

Asesores de Caisse de dépôt et placement du Québec:

  • Gómez–Pinzón Abogados (Colombia): Socio Daniel Londoño. Asociada sénior María Fernanda Restrepo.
  • Miranda & Amado Abogados (Perú): Socio Roberto MacLean. Asociada Anahí Pazos.
  • Barros & Errázuriz Abogados (Chile): Socio Bernardo Simian. Asociados sénior Enrique Barros y Francisco Borquez. Asociados Nicole Ubal, Francisco Vial, Jerónimo Amenábar y Macarena Viertel.
  • Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C. (México): Socios Patricio Trad Cepeda, Pablo Mijares Ortega y Martín Sánchez Breton. Asociados Said Vite Franco y Patricio Rivas San Román.
  • Clifford Chance LLP (Nueva York): Socios Thais Garcia, Timothy Cornell y Megan Gordon. Asociados Neil Barlow, Carla Ruggero, Laura Loaiza, Santiago Roca Arribas, Catherine Ennis y Jose Garcia Cueto.

Asesores del Grupo de Inversiones Suramericana (Sura) y Bancolombia:

  • Abogados in-house del Grupo de Inversiones Suramericana: Juan Luis Munera Gómez y Mario Andrés Villada
  • Sullivan & Cromwell (Nueva York): Socios Sergio J. Galvis y Werner F. Ahlers. Asociada Virginia H. Cueva. Abogada visitante Paloma de Carlos.

Asesores del Grupo Wiese: 

  • Rebaza, Alcázar & De Las Casas (Lima): Socios Alberto Rebaza y Luis Miguel Elías. Asociado Rafael Lulli.

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