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Los valores tienen como fecha de vencimiento el 31 de julio de 2025 y 2029, respectivamente / Pixabay

Caja 18 prepaga totalmente Contrato de Reprogramación de Pasivos

Coloca bonos series A y B en la Bolsa de Comercio de Santiago por 121,4 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el10/01/2020

Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre (Caja 18) colocó bonos en la Bolsa de Comercio de Santiago por 121,4 millones de dólares (94.000 millones de pesos al 10 de enero) en dos series:

º Bonos Serie A por 69,7 millones de dólares (54.000 millones de pesos), a una tasa de interés anual de 4 % y vencimiento el 31 de julio de 2025.

º Bonos Serie B por 51,6 millones de dólares (40.000 millones de pesos), a una tasa de interés anual de 7,55 % y vencimiento el 31 de julio de 2029.

La colocación se realizó el 20 de noviembre. Barros & Errázuriz Abogados representó a la emisora en su inscripción en el Registro de Valores de la Comisión para el Mercado Financiero, en la inscripción de la línea de bonos Nº 956 y en la primera colocación con cargo a esta, cuyo plazo de vencimiento es de 10 años. Caja 18 también fue asistida por sus abogados internos.

Larraín Vial, Corredores de Bolsa participó en la transacción como asesor.

En un hecho relevante, la emisora informó que usará los fondos obtenidos para el prepago total del Contrato de Reprogramación de Pasivos. Constituida en 1969, Caja 18 es una corporación de derecho privado que administra prestaciones de seguridad social generales como asignación familiar y subsidios de cesantía, incapacidad laboral y reposo maternal. La institución también otorga créditos a trabajadores afiliados.


Asesores legales

Asesores de Caja de Compensación de Asignación Familiar 18 de Septiembre:

  • Abogado in-house: Matías Zororquiain.
  • Barros & Errázuriz Abogados: Socios Víctor Barros Echeverría y Sergio Eguiguren. Asociadas Francisca Ellis, María Teresa Polgatti y Luz María Waidele.

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