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Bunge está presente en varios países de América Latina, entre ellos Brasil, Argentina, México y Uruguay / Tomada de Bunge - Facebook
Bunge está presente en varios países de América Latina, entre ellos Brasil, Argentina, México y Uruguay / Tomada de Bunge - Facebook

Bunge emite bonos por 600 millones de dólares para deudas de corto plazo

Los valores fueron colocados en el mercado internacional
por Ingrid Rojas
publicado el02/09/2020

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Bunge Limited Finance, subsidiaria de la multinacional del sector de agronegocios Bunge, con operaciones en varios países de América Latina, emitió notas sénior por 600 millones de dólares en el mercado internacional. Los valores devengan una tasa de 1,63 % y tienen un plazo de cinco años (con vencimiento el 17 de agosto de 2025).

En esta transacción, que concluyó el 10 de agosto, Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York) y Conyers Dill & Pearman - Bermudas asesoraron a la emisora y a Bunge como garante. Reed Smith – Estados Unidos, que también los representó, declinó emitir comentarios sobre la operación.

Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos y Brasil), con un equipo de las áreas de mercado de capitales y tributos, asistió a Citigroup Global Markets, Goldman Sachs, J.P. Morgan Securities, Credit Agricole Securities (USA) y SMBC Nikko Securities America, como joint book-running managers.

La empresa informó que los recursos obtenidos en la colocación serán usados para propósitos corporativos generales, entre ellos el pago de ciertas deudas a corto plazo.

Fundada en 1818 en Ámsterdam, Bunge procesa y provee semillas oleaginosas y granos. También provee aceites comestibles, azúcar y etanol. Para ello cuenta con una infraestructura que incluye terminales portuarios, plantas de procesamiento e instalaciones de producción y envasado de alimentos. La compañía está presente en varios países de América Latina, entre ellos Brasil, Argentina, México y Uruguay. También tiene oficinas en Bolivia, Perú, Chile y Guatemala. 


Asesores legales

Asesores de Bunge Limited garante y Bunge Limited Finance Corp.:

  • Shearman & Sterling – Estados Unidos (Nueva York): Socios Lona Nallengara y Kristina L. Trauger. Asociados Erika Kent, Christian G. Vazquez, Polina Pristupa, Adam Sternberg, Jai Garg, Jenny Ding Jordan, P. Sean Kelly y Taylor Pugliese.
  • Reed Smith – Estados Unidos*
  • Conyers Dill & Pearman - Bermudas: Socio David Stubbs.

Asesores de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, J.P. Morgan Securities LLC, Credit Agricole Securities (USA) Inc. y SMBC Nikko Securities America, Inc.:

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socio Michael Farber. Asociado Ben Levenback.
  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociado Elliot M. de Carvalho.

*La firma no proporcionó a su equipo de abogados.

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