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El banco colocó 48 mil certificados de depósito de acciones / Pixabay

BTG Pactual emite Units en oferta pública secundaria

El banco coloca 48.000 Certificados de Depósito por 578,6 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el10/07/2019

Banco BTG Pactual emitió, en oferta pública secundaria con esfuerzos de distribución restringidos, 48 mil Certificados de Depósito para Acciones sin valor nominal y libres de gravámenes (Units) por 578,6 millones de dólares (2 mil 208 millones de reales brasileños al 10 de julio). Cada unidad consta de una acción ordinaria y dos acciones preferentes Clase A emitidas por Banco BTG Pactual, propiedad de BTG Pactual Holding.

En la transacción que cerró el 14 de junio, BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão asistió al emisor. Machado Meyer Advogados también aconsejó a Banco BTG Pactual, como coordinador líder, Banco Bradesco BBI, como coordinador adicional, y Banco Morgan Stanley, UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y BB-Banco de Investimento, como coordinadores de la oferta.

El bufete trabajó en el proceso de debida diligencia, redacción de los documentos de la transacción y el Formulario de Referencia de BTG Pactual.

“La transacción tuvo que ser operacionalizada en un corto período de tiempo dadas las oportunidades de mercado de Banco BTG Pactual”, dijo Machado Meyer.

El 4 de junio, el banco informó, en un hecho relevante, que haría esfuerzos por colocar sus unidades en el mercado internacional con BTG Pactual US Capital, Morgan Stanley & Co., Bradesco Securities, UBS Securities y Banco do Brasil Securities, como colocadores. En esa fecha, en asamblea general extraordinaria de accionistas, fue aprobada la oferta.

Al anunciar la posibilidad de realizar una oferta pública secundaria de distribución de Units, el banco dijo que esperaba que esta se tradujera en un aumento de su flotación libre y, por consiguiente, en la liquidez de sus unidades listadas y negociadas en B3 S.A. - Brasil, Bolsa, Balcão.


Asesores legales

Asesores de Banco BTG Pactual S.A:

  • BMA - Barbosa, Müssnich, Aragão: Socios Luiz Antônio de Sampaio Campos y Rodolfo Constantino de Tella. Asociados Ian Bussinger, Alexandre Lindenberg y Bianca Dutra da Silva Rego.

Asesores de Banco BTG Pactual S.A., Banco Morgan Stanley S.A., Banco Bradesco BBI S.A., UBS Brasil Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Socios Eliana Helena de Gregório Ambrósio Chimenti y Gustavo Secaf Rebello. Abogados Andressa Santucci Mileski, Andre Micheloni Spagnuolo, Alessandra Souza, Heithor Murakami Dall’Amico y Marina Mendes Corrêa.

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