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Sabesp atiende a 372 municipios del estado de São Paulo / Tomada de galería de Sabesp - Flicker
Sabesp atiende a 372 municipios del estado de São Paulo / Tomada de galería de Sabesp - Flicker

Brasileña Sabesp usa recursos de emisión para refinanciar deudas

Realiza vigesimoquinta emisión de obligaciones por 253 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el22/05/2020

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Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp realizó la vigesimoquinta emisión de obligaciones, en serie única, por 253 millones de dólares (1.450 millones de reales al 22 de mayo), con remuneración equivalente a tasa DI + 3,30 % anual y vencimiento el 15 de octubre de 2021. Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados asesoró a la emisora en la oferta pública realizada el 15 de abril.

Lobo de Rizzo Advogados aconsejó a Banco Bradesco BBI, como coordinador líder, y a Banco BTG Pactual, Itaú Corretora de Valores y Banco Votorantim, como coordinadores.

La compañía indicó que usará los recursos obtenidos para refinanciar compromisos financieros con vencimiento en 2020 y para reforzar efectivo. Fundada en 1973, Sabesp suministra agua potable y recolecta y trata aguas residuales en 372 municipios del estado de São Paulo.


Asesores legales

Asesores de Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo S.A. (Sabesp):

  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados: Socio Alexandre Gossn Barreto. Asociados Júlia Lobo Dutra, Victor Paixão de Souza Lopes, Felipe Bellini Caldas Soares y Bernardo Kahl. Pasantes Carolina Carvalho y Nathan Arcebispo.

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Itaú Corretora de Valores S.A. y Banco Votorantim S.A.:

  • Lobo de Rizzo Advogados: Socio Fabrizio de Oliveira Sasdelli. Asociados André Ramos Bedim y Sophia Machado.

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