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Los valores devengan una tasa de 4,375 % y vencen en 2025 / Unsplash
Los valores devengan una tasa de 4,375 % y vencen en 2025 / Unsplash

Banco Votorantim emite bonos por 500 millones de dólares en el mercado internacional

Los valores tienen como fecha de vencimiento el 29 de julio de 2025
por Ingrid Rojas
publicado el25/08/2020

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Banco Votorantim (BV), controlado por Votorantim Finanças y Banco do Brasil, emitió notas con una tasa de cupón de 4,375 % y plazo de cinco años (con vencimiento el 29 de julio de 2025) por un monto de 500 millones de dólares.

Davis Polk & Wardwell (Estados Unidos, Reino Unido y Brasil), en asuntos corporativos, impositivos y de Ley de 1940, y Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) – Brasil (São Paulo y Río de Janeiro) representaron al emisor.

Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York) y Machado Meyer Advogados asistieron a BB Securities, Banco Bradesco BBI, Banco Safra, BofA Securities, Goldman Sachs, Itau BBA USA Securities y J.P. Morgan Securities, como joint bookrunners joint lead managers. No obstante, Machado Meyer no respondió nuestras solicitudes de información.

La emisión es parte del programa global de notas de mediano plazo de la emisora. las notas cotizan en el Global Exchange Market (GEM) de Dublín.

Banco Votorantim es parte del conglomerado empresarial brasileño Votorantim, con operaciones en 19 países más. Es considerado el quinto banco privado más grande del país y opera en los segmentos de banca corporativa y de inversión, gestión de activos, banca privada y minorista.


Asesores de legales

Asesores de Banco Votorantim S.A. (BV):

  • Davis Polk & Wardwell – Estados Unidos (Nueva York): Socios Maurice Blanco y Mario J. Verdolini. Asociadas Talya Presser y Allison Gunther.
  • Davis Polk & Wardwell – Reino Unido (Londres): Consejero europeo John Taylor.
  • Davis Polk & Wardwell – Brasil (São Paulo): Consejero James Vickers. Asociado Elliot M. de Carvalho.
  • Campos Mello Advogados (en asociación con DLA Piper) – Brasil (São Paulo y Río de Janeiro): Socio Roberto Vianna do R. Barros. Asociados Flavia Ferreira y Lucas Bernabé.

Asesores de BB Securities Limited; Banco Bradesco BBI S.A.; Banco Safra S.A.; BofA Securities, Inc.; Goldman Sachs & Co. LLC; Itau BBA USA Securities, Inc. y J.P. Morgan Securities LLC:

  • Clifford Chance – Estados Unidos (Nueva York): Socios Anand Saha y Avrohom Gelber.
  • Clifford Chance – Brasil (São Paulo): Consejera Anja Pfleger. Asociado Teo Pastor.
  • Machado Meyer Advogados*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información.

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