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 La oferta logró la segunda mejor tasa histórica de la compañía / Pixabay

Banco Mercedes-Benz do Brasil realiza décimo primera emisión de notas financieras

La operación se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones de la Regla 476 de la Comisión de Valores Mobiliarios de Brasil
por Erika Hidalgo
publicado el09/01/2019

El Banco Mercedes-Benz do Brasil, S.A., filial financiera del conglomerado automotriz alemán, realizó su décimo primera emisión de notas financieras por BRL 300 millones, (aprox. USD 81,5 millones al 10 de enero).

Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados asesoró a la empresa emisora, mientras que Pinheiro Neto Advogados representó a Itaú BBA S.A., suscriptor líder, y Banco Santander (Brasil) S.A., suscriptor de los títulos. 

La operación se llevó a cabo de conformidad con las disposiciones de la Regla 476 de la Comisión del Mercado de Valores de Brasil. Los títulos fueron colocados con esfuerzos restringidos entre inversionistas institucionales.

De acuerdo con el portal especializado en el sector asegurador brasileño, Segs.com, la oferta logró la segunda mejor tasa histórica de la compañía desde que esta inscribiera su programa de notas financieras en 2012 -con una demanda total de BRL 1.400 millones, cinco veces por encima del monto emitido. 

Las notas financieras son instrumentos equivalentes al pagaré, pero con un plazo mayor; de hecho, no pueden ser colocadas a un período menor a los dos años y su utilización tiene otras ventajas de carácter tributario. En el caso de esta décimo primera emisión del Banco Mercedes-Benz, la sexta de carácter público, la tasa ofrecida es de 103 % sobre el rendimiento promedio de los Certificados de Depósitos Interbancarios (CDI) en Brasil.

El emisor es una empresa financiera fundada en 1996. Ofrece servicios de financiamiento, leasing y aseguramiento básicamente para el segmento de vehículos comerciales, como buses, vans, y camiones, así como para todos las unidades de Mercedes-Benz.


Asesores legales

Asesores de Banco Mercedes-Benz do Brasil, S.A.:

  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo): Socio Bruno Mastriani Simões Tuca. Asociados Carlos Henrique Araújo y André Regis dos Reis.

Asesores de Itaú BBA S.A. y Banco Santander (Brasil) S.A.:

  • Pinheiro Neto Advogados (São Paulo): Socio Ricardo Simões Russo. Asociada sénior Thais Lorenzi Ambrosano. Asociado Luis Guilherme Vergueiro da Silva. Pasante Gabriela Dias Teixeira Zucoloto.

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