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Los valores fueron emitidos a un plazo de cinco años / Fotolia

Banco Compartamos coloca quinta emisión de Certificados Bursátiles

Utilizará los recursos para amortizar su emisión COMPART 14, entre otros fines
por Ingrid Rojas
publicado el21/06/2019

Banco Compartamos, S.A., institución microfinanciera mexicana, colocó la quinta emisión pública de Certificados Bursátiles Bancarios (COMPART 19) por MXN 2.000 millones (USD 105.200.445 al 20 de junio), a una tasa de interés (TIIE 28) más un spread de 45 bps y plazo de cinco años.

En la operación, que cerró el 30 de mayo, Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.  actuó como deal counsel.

Casa de Bolsa Banorte, Grupo Financiero Banorte, HSBC Casa de Bolsa, Grupo Financiero HSBC y Casa de Bolsa Santander, Grupo Financiero Santander México fungieron de suscriptores.

CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple actuó como representante conjunto.

Los recursos de la emisión se utilizarán para la amortización de COMPART 14, para el pago de una disposición por parte de FIRA (Fideicomisos Constituidos en Relación con la Agricultura), para el crecimiento de la cartera de crédito, así como otros asuntos corporativos, precisaron fuentes consultadas por LexLatin. 

Standard & Poor’s Global otorgó calificación “mxAAA” a las emisiones de Certificados Bursátiles de la entidad financiera, según un comunicado consignado ante la Bolsa Mexicana de Valores (BMV).

Un informe del 16 de mayo señaló que Fitch Ratings le dio calificación “AA+(mex).

La demanda de certificados ascendió a MXN 3.700 millones (USD 194.602.477 al 20 de junio), según un hecho relevante.

“Con esta transacción se reafirma una vez más la capacidad de Banco Compartamos para acceder a diversas fuentes de financiamiento y obtener un mejor perfil de vencimientos de pasivos”, dijo la institución financiera.

Agregó que, además, afianza su compromiso de continuar ofreciendo soluciones financieras adecuadas y convenientes al mayor número de clientes en el menor tiempo posible.

Parte de Gentera, Banco Compartamos fue fundado en 1990. La entidad ofrece créditos, seguros, cuentas de ahorro, canales de pago y pago de remesas a emprendedores mexicanos desde hace 29 años. Cuenta con operaciones en Perú y Guatemala, mercados a los cuales arribó en 2011.


Asesores legales

Asesores de Banco Compartamos, Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte, HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC, Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México y CIBanco, S.A.

  • Mijares, Angoitia, Cortés y Fuentes, S.C.: Socio Manuel Echave Pintado. Asociados Pedro García Ampudia y Stefany Victoria Dicktiar Canales. Asistente legal Jimena Domínguez.

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