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Banco Comafi emite ON con asistencia de PAGBAM

Banco Comafi emite ON con asistencia de PAGBAM

por Erika Hidalgo
publicado el01/03/2017
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Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h) -PAGBAM- asesoró a las entidades financieras Banco Comafi S.A., Banco Santander Río S.A. y Comafi Bursátil S.A., que actuaron como organizadoras y colocadoras, en la emisión de las Obligaciones Negociables -ON- Clase 17 de Banco Comafi S.A.


La colocación, que se realizó el pasado 23 de febrero, fue por un monto nominal total de ARS 250.000.000 (USD 16.52.500 al 2 de marzo de 2017).


PAGBAM detalló a LexLatin que los títulos fueron emitidos a tasa variable (Badlar Privada + 2,89 % nominal anual) y vencimiento a 24 meses. Las ON contaron con autorización de oferta pública emitida por la Comisión Nacional de Valores y fueron listadas y negociadas en el Mercado de Valores de Buenos Aires y en el Mercado Abierto Electrónico.


Banco Comafi comenzó a operar en 1984 y ha sido uno de los bancos privados argentinos de mayor crecimiento de los últimos años. Opera como banco universal en todos los sectores, posee 64 sucursales, atención telefónica y home banking. Encabeza un grupo de empresas argentinas de finanzas y servicios integrado por The Capita Corporation, Provencred, Crediclick, Credial, Cuota Ya, Comafi Bursátil y Comafi Fiduciario Financiero.


Asesores de Banco Comafi S.A., Banco Santander Río S.A. y Comafi Bursátil S.A.:


Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h): Socio Diego Serrano Redonnet. Asociados Martín Chindamo, Agustina Houlin y Bárbara Santori.


Abogada in-house de Banco Comafi S.A.: Carmen Marcela Nosetti.


Abogados in-house de Banco Santander Río S.A.: Celeste Ibáñez, Eduardo Ramos e Ignacio García Deibe.

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