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B3 gestiona sistemas de negociación, compensación, liquidación, depósito y registro de valores / Tomada de B3 - Facebook
B3 gestiona sistemas de negociación, compensación, liquidación, depósito y registro de valores / Tomada de B3 - Facebook

B3 emite obligaciones por más de 650 millones de dólares

Destina fondos a la gestión del negocio
por Ingrid Rojas
publicado el01/09/2020

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B3 SA – Brasil Bolsa, Balcão, corporación brasileña de infraestructura de mercados financieros, realizó la tercera emisión de obligaciones, en una única serie, por 653,2 millones de dólares (3.550 millones de reales al 1 de septiembre). Los valores fueron colocados a un plazo de cuatro años (con vencimiento el 14 de agosto de 2024) y devengan una remuneración equivalente a 100 % de la tasa DI + 1,75 5 anual.

Pinheiro Guimarães Advogados asesoró a la emisora en la oferta pública que fue realizada en el mercado local. B3 también fue aconsejada por miembros de su equipo jurídico interno.

Machado Meyer Advogados asistió a Banco Bradesco BBI, Banco BTG Pactual, Banco Santander (Brasil), Banco Safra  y BB-Banco de Investimento, como coordinadores, en la preparación, revisión y negociación de los documentos de oferta. 

La emisora informó que los ingresos recaudados serán destinados a la gestión general del negocio. B3 gestiona sistemas de negociación, compensación, liquidación, depósito y registro de valores. La empresa cotiza en el Novo Mercado.


Asesores legales

Asesores de B3 SA – Brasil Bolsa Balcão:

  • Abogados in-house: Nara Cristina Takeda Taga y Luisa Lopes da Silva Nascimento.
  • Pinheiro Guimaraes Advogados: Socios Fabio Yanitchkis Couto y Pedro Barretto Vasconcellos. Abogado Danny Malka Y Negri.

Asesores de Banco Bradesco BBI S.A., Banco BTG Pactual S.A., Banco Santander (Brasil) S.A., Banco Safra S.A. y BB-Banco de Investimento S.A.:

  • Machado Meyer Advogados: Socios Adriano Schnur Gabriel Ferreira y Raphael Oliveira Zono. Abogada Fernanda Cury.

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