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Con la adquisición de XL Group, AXA diversifica su cartera de seguros de líneas comerciales y capacidades de reaseguro / Bigstok

AXA completa adquisición de XL Group por USD 15.300 millones

La compañía francesa compró 100 % de las acciones de la aseguradora y reaseguradora
por Ingrid Rojas
publicado el10/01/2019

La empresa de seguros y gestión de activos establecida en Francia AXA S.A. adquirió 100 % de las acciones de XL Group Ltd., aseguradora y reaseguradora con sede en Bermudas. La operación se completó el 12 de septiembre por USD 15.300 millones en efectivo, aunque el acuerdo se anunció el 5 de marzo de 2018.

Cravath, Swaine & Moore (Nueva York y Londres) prestó asesoría a la compradora (en asuntos corporativos y de M&A, propiedad intelectual, finanzas, cumplimiento y antimonopolio), junto a Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York), en temas corporativos y antimonopolio.  

El 21 de noviembre la compañía de origen francés recibió autorización de la Superintendencia de Seguros Privados (Susep) de Brasil, trámite en el que contó con el apoyo de Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Nueva York).

La misma firma también asistió a AXA ante el Consejo Administrativo de Defensa Económica (Cade) en la adquisición indirecta del 100 % de las acciones emitidas por XL Seguros Brasil S.A. y XL Resseguros Brasil S.A. a través de la fusión con Camelot Holdings Ltd., filial directa y de propiedad absoluta de AXA.

El organismo antimonopolio brasileño se pronunció a favor de la transacción el 16 de mayo de 2018.

AXA también estuvo representada por Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México) en los aspectos regulatorios. El estudio trabajó con Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York) en la preparación de la solicitud para garantizar la aprobación por parte del regulador mexicano de seguros.

Los accionistas vendedores fueron aconsejados por Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Boston).

Tanto AXA como XL Group cuentan con filiales en México.

La operación contó con el apoyo unánime de los directorios de AXA y XL Group.

AXA dijo que XL Group complementa y diversifica su cartera de seguros de líneas comerciales, mientras que las capacidades de reaseguro de la empresa adquirida le brindan acceso a más mercados y capital alternativo.

Tras el cierre de la negociación, las acciones ordinarias de XL Group, con más de 30 años de trayectoria, fueron excluidas de la Bolsa de Valores de Nueva York y de la Bolsa de Bermudas.


Asesores legales

Asesores de AXA S.A.:

  • Cravath, Swaine & Moore (Nueva York y Londres): Socios Richard Hall, George A. Stephanakis, Erik R. Tavzel, Eric W. Hilfers, Stephen L. Gordon, Kara L. Mungovan, David J. Kappos, Michael S. Goldman y John D. Buretta. Asociados Andrew M. Wark, Erim E. Tuc, Said Bakir, James Ding, Matthew Cantor, Jana I. Hymowitz, Alison E. Beskin, Andrew T. Davis, Miling Y. Harrington, Jessica M. Goodman y Megan Y. Lew. Abogado asociado extranjero Jean‑Baptiste Frantz. Abogados sénior Sarah F. Rosen y Jesse M. Weiss.
  • Debevoise & Plimpton LLP (Nueva York): Socios David Grosgold y John Vasily. Asociado Matthew B. Parelman.
  • Mattos Filho, Veiga Filho, Marrey Jr. e Quiroga Advogados (São Paulo y Nueva York): Socios Thomaz del Castillo B. Kastrup, Amadeu Ribeiro y Renata Zuccolo Giannella. Asociada Mary Hamasaki. Abogada sénior Karen Schiavon. Abogadas Flavia Hammerle Rezende, y Jessica Gusman Gomes. Abogada júnior Beatriz Perez. 
  • Nader, Hayaux & Goebel, S.C. (Ciudad de México y Londres): Socios Yves Hayaux-du-Tilly L. y Luciano Pérez. Asociados Enrique Salcedo, Juan Pablo Sáinz y Lorena Tejedo G.

Asesores de XL Group Ltd.:

  • Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP (Nueva York y Boston): Socios Todd E. Freed, Jon A. Hlafter, Sally A. Thurston, Neil M. Leff y Kenneth B. Schwartz. Asociados Patrick J. Lewis, John R. Stewart, Liana-Marie Lien y Young Park.

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