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Alicorp registra Primer Programa de Bonos Corporativos por PEN 1.500 millones
Alicorp registra Primer Programa de Bonos Corporativos por PEN 1.500 millones

Alicorp registra Primer Programa de Bonos Corporativos por PEN 1.500 millones

por Ingrid Rojas
publicado el22/01/2018
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Alicorp S.A.A. registró, ante la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú, su Primer Programa de Bonos Corporativos e Instrumentos de Corto Plazo. El monto fue de PEN 1.500 millones (USD 465.159.000 al 19 de enero).

En esta transacción, de fecha 26 de diciembre, Miranda & Amado asesoró a BBVA Banco Continental y a Credicorp Capital como estructuradores.

Alicorp recurrió a abogados internos del Grupo Romero, del que forma parte desde 1971 y que es propietario de 45,7 % del capital social de la empresa.

El bufete aclaró que aún no se ha hecho la primera emisión de bonos corporativos de Alicorp bajo el nuevo programa.

El 7 de diciembre, Equilibrium Clasificadora de Riesgo S.A. otorgó calificación “AAA.pe” a los bonos corporativos de la empresa.

Fundada en 1956 como Anderson Clayton & Company, Alicorp asumió su actual nombre en 1971. La compañía opera en el segmento de consumo masivo. Produce y comercializa, entre otros, aceites y grasas comestibles, fideos, harinas, galletas, chocolates, caramelos, aderezos, panetones y cereales.


Asesores legales

Asesores de BBVA Banco Continental y Credicorp Capital:

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