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Río Escondido es la primera granja solar de Mainstream en América Latina / Tomada del sitio web de la empresa
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Aker Horizons potencia la expansión de Mainstream

Anuncia adquisición de una participación de 75 % en la compañía de energía renovable por 1.206,6 millones de dólares
por Ingrid Rojas
publicado el18/02/2021

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Aker Horizons, compañía noruega de inversión en empresas de energía renovable y descarbonización, compró una participación de 75 % en el capital social de la empresa irlandesa Mainstream Renewable Power, con operaciones en Chile y con proyectos en desarrollo en Colombia, en una operación valorada en 1.206,6 millones de dólares (1.000 millones de euros al 19 de febrero). El monto está sujeto a ajustes.

Ambas partes firmaron un acuerdo de inversión el 19 de enero. Se espera que la negociación concluya en el segundo trimestre del año una vez que reciba la aprobación de los organismos reguladores, entre otras condiciones de cierre habituales.

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En esta transacción, Slaughter and May – Reino Unido (Londres), con abogados de las áreas corporativa, de proyectos, impuestos, financiamiento, pensiones y empleo; Claro & Cia. (Santiago de Chile); BAHR (Noruega) y DFDL Legal & Tax (Vietnam) representaron a la compradora. Abogados internos también aconsejaron a Aker Horizons.

Linklaters – Reino Unido (Londres), en materia de energía, infraestructura y corporativa; Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile) y Colombia (Bogotá); Bowmans (Sudáfrica); Phillip Lee (Irlanda) en asuntos de fusiones y adquisiciones; ByrneWallace LLP (Irlanda) con un equipo de las áreas corporativa, energía y recursos naturales, empleo, pensiones y tecnología, y Simmons & Simmons aconsejaron a la empresa objetivo. Este último bufete declinó hacer comentarios sobre la negociación.

Fasken Martineau DuMoulin – Canadá y PunoLaw (Filipinas) también apoyaron a Mainstream Renewable Power, pero las firmas no atendieron nuestros requerimientos de información al cierre de esta edición. El banco de inversión Rothschild le ofreció asesoría financiera.

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Mainstream dijo que la inversión de Aker Horizons le ayuda a acelerar sus planes de expansión global en mercados nuevos y en los que está presente para llevar a cierre financiero proyectos de energía renovable con capacidad total de 5,5 gigavatios para 2023, cuando planea realizar una Oferta Pública Inicial (OPI). La compañía seguirá operando bajo su marca y mantendrá a Eddie O’Connor, su fundador, como presidente. Los actuales accionistas de esta, encabezados por O’Connor retendrán el restante 25 %.

Fundada en 2008, Mainstream desarrolla y construye proyectos de energía eólica y solar. La empresa está presente en Chile, África y Vietnam y tiene activos en desarrollo, con capacidad de 1,2 GW, en Filipinas, Australia y Colombia.


Asesores legales

Asesores Aker Horizons AS:

  • Abogado in-house: Frode Strømø.
  • Slaughter and May – Reino Unido (Londres):  Socios Tim Boxell, Oliver Moir, Gareth Miles, Samay Shah, Padraig Cronin y Charles Cameron. Asociados Di Yu, Robert Longman, Graeme Earle, Christopher Han, Nicole Hunter, Alex Sim, Alison Lim, Emily Bradley, Hannah Sheriff, Simon Clark, Richard Surtees y Adam Gilchrist. Pasantes Tatiana Gavriliouk, Malhar Mahurkar, Patrick Kenny, Charlie Wells y Jessica Bardett.
  • Claro & Cia. (Santiago de Chile): Socio Rodrigo Ochagavía Eguiguren. Abogados Andrés Del Sante, Ximena Vargas, Valentina Vizcay, Jorge Granic y  Alberto Eguiguren.
  • BAHR (Noruega): Socios Stig Klausen Engelhart y Lars Kristian Sande.
  • DFDL Legal & Tax (Vietnam): Socios Jérôme Buzenet y Phong Anh Hoang. Asesor sénior Dave Seibert.

Asesores de Mainstream Renewable Power Limited:

  • Linklaters – Reino Unido (Londres): Socios Jeremy Gewirtz y Michael Honan. Managing associates Nicholas Howarth y Thomas Ford. Asociados Catherine Yuen y Bella Sullivan.
  • Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Chile (Santiago de Chile): Socio Carlos Alberto Reyes Comandari. Asociados Mario Fava, Fernando Bustos, Isabel Haro, Macarena Gaitán, Mario Mozó, Juan Garnham, Natalia Czwiklitzer, Valentina Sebeckis y Aref Cosma.
  • Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría – Colombia (Bogotá): Asociada Ximena González Cardozo.
  • Bowmans (Sudáfrica): Socio Ryan Wessels.
  • Philip Lee (Irlanda): Socios John Given y Andreas McConnell.
  • ByrneWallace LLP (Irlanda): Socios Neil Keenan, Gavin Blake, Michael Kennedy, Emmet Whelan, Liam Connellan y Darren Daly. Asociados sénior Zelda Deasy y Kenny McArdle. Abogados Kelly Mackey y Philip O’Leary.
  • Simmons & Simmons
  • Fasken Martineau DuMoulin – Canadá*
  • PunoLaw (Filipinas)*

*La firma no respondió nuestras solicitudes de información

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