Skip to main content
tiene Afya tiene una matrícula superior a 35.000 estudiantes / Unplash
tiene Afya tiene una matrícula superior a 35.000 estudiantes / Unplash

Afya vuelve al mercado de capitales con oferta de seguimiento

La empresa y otros accionistas venden 12,4 millones de acciones comunes Clase A
por Ingrid Rojas
publicado el28/02/2020

Para recibir nuestro boletín diario, ¡suscríbete aquí!

La compañía de educación médica Afya, establecida en Islas Caimán y propietaria de la brasileña Afya Participações, realizó una oferta pública de seguimiento de 12.426.740 acciones comunes Clase A. El monto fue por 341,7 millones de dólares.

Del monto total de acciones vendidas, tres millones correspondían a Afya y 9,4 millones a ciertos accionistas vendedores, entre ellos Crescera Educacional II Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

Davis Polk & Wardwell (Brasil, Reino Unido y Estados Unidos), en asuntos de mercados de capitales, impuestos y Ley de 1940, y Maples and Calder - Islas Caimán representaron a la emisora. Supimos que Lobo de Rizzo Advogados también la asistió, pero el bufete no respondió nuestras solicitudes de información.

Cleary Gottlieb Steen & Hamilton (Estados Unidos y Brasil), en temas corporativos, tributos y Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), y Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo) respaldaron a BofA Securities, UBS Securities, Goldman Sachs e Itau BBA USA Securities, como underwriters.

En un hecho relevante, Afya calculó que el producto neto de la oferta será de aproximadamente 80,2 millones de dólares, después de deducir descuentos y comisiones de suscripción (antes de los gastos). Afya no recibirá ningún producto de la venta de acciones ordinarias Clase A por parte de los accionistas vendedores.

En julio de 2019, Afya debutó en el mercado internacional de valores.

Afya fue constituida en marzo de 2019 como resultado de la fusión de NRE Educacional y Medcel. La empresa, con sede en Nova Lima, en el estado de Minas Gerais, ofrece cursos de residencia médica, títulos y especializaciones. La compañía tiene una matrícula superior a 35.000 estudiantes y alianza con más de 50 hospitales y clínicas.


Asesores legales

Asesores de Afya Limited:

  • Davis Polk & Wardwell - Brasil (São Paulo): Socio Manuel Garciadiaz. Asociados Konstantinos Papadopoulos y Hugo Casella.
  • Davis Polk & Wardwell - Reino Unido (Londres): Consejero Alon Gurfinkel. Asociada Summer Xia.
  • Davis Polk & Wardwell - Estados Unidos (Nueva York): Asociado Matthew R. Silver.
  • Maples and Calder - Islas Caimán: Socios Kieran Walsh y Finn O'Hegarty.

Asesores de BofA Securities, Inc., UBS Securities LLC, Goldman Sachs & Co. LLC e Itau BBA USA Securities, Inc.:

  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Estados Unidos (Nueva York): Socios Francesca Odell y Jason R. Factor. Asociados Elena M. Vespoli, Anthony Thomas Yanez y JinSol Lee. Abogado internacional Luiz Felipe Guimaraes. Abogada sénior Elizabeth A. Chang.
  • Cleary Gottlieb Steen & Hamilton - Brasil (São Paulo): Asociada María Clara Troncoso.
  • Cescon, Barrieu, Flesch & Barreto Advogados (São Paulo): Socios Joaquim José Aceturi de Oliveira y Daniel Laudisio. Asociada Mariana Rodrigues Machado Borges.

 

¡Únete a la discusión!

HTML Restringido

  • Allowed HTML tags: <a href hreflang> <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <h2 id> <h3 id> <h4 id> <h5 id> <h6 id>
  • Lines and paragraphs break automatically.
  • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.